弗洛伊德决定忘记米娜,接受玛莎的爱情。他将全部的秘密都交付给了那棵梧桐树。
弗洛伊德和玛莎很快结婚了,还生了一个儿子。米娜也嫁给了伊凡,生活幸福。可是不久,一场灾难降临了!
一个冬天的夜晚,米娜家忽然着火!伊凡保护着米娜里逃出火海,热浪灼伤了米娜的双眼,而伊凡除了面部没有受伤,四肢都烧焦了。
医生说,米娜必须更换眼角膜,否则双眼或许将永远失明,而伊凡已经进入病危期。弗洛伊德赶到伊凡的病床前时,伊凡正在艰难地比划着让律师记录遗嘱。除了所有财产留给米娜外,伊凡还嘱托,一定要立刻将自己的眼角膜移植给米娜。
当天晚上,伊凡就去世了。米娜的眼角膜移植手术很成功,可是失去了丈夫的米娜再也没有绽放过笑容。
看到妹妹如此伤心,玛莎主动提出要将米娜接到家里生活。在玛莎和弗洛伊德的悉心呵护下,米娜的脸上渐渐浮现了笑容。弗洛伊德却陷入了深深的自责和矛盾中。因为他发现自己每见一次米娜,对米娜的爱就多了一分。失魂落魄的弗洛伊德在庭院里,再一次奏响了那首《美丽的磨坊姑娘》。像做梦一样,不知何时,米娜出现在了弗洛伊德面前。她的视线那么幽怨,欲言又止。