特别监狱里。
戴笠与李国忠面对面地坐着，中间茶几上有点心、饮料，还有一沓材料。
戴笠说：“国忠兄弟完成任务十分出色，我已在委座面前替兄弟邀功了。昨天，共产国际已宣布解散，此时正是进入边区的大好时机。”说罢，从材料中拿起一张照片，“这是新四军三师八旅旅长田守尧，他会帮助你完成‘西行计划’第二部分。”
“他现在哪里？”
“他已经死了，其死讯中共不知。今年三月，他与师参谋长彭雄在连云港外的海上被日军击毙，我们的人目睹了这场海战，新四军约一个连的兵力没有一个生还。”
“哦，我明白了。田守尧长得像我。”
戴笠又说：“他受华中局派回延安参加中共七大，其经过的路线是渡渤海入冀东、平西、晋西北等地到达边区，但时间不允许你们走这条路线，且这条路线上认识田守尧的人很多。你进入边区后立即摆脱你的部下，以田守尧的身份赴延安等待时机。你的部下进入边区就立即行动，最大限度地吸引中共保卫力量的注意力。你不要管你的部下伤亡情况及成败与否，你的目标是：毛泽东！”
接受了任务，李国忠等人又扮成遍体鳞伤的模样回到磁器口后山的黎明学舍。当晚，郑雄来了。李国忠自然又将早已编好的谎话说了一大堆，解释自己是如何才被释放的。因李国忠演得非常逼真，郑雄没有发现丝毫破绽，对李国忠说：“目前形势严峻，组织已经同意你们向延安转移，并且今晚就走。”
月光朦胧。
李国忠一行21人在郑雄的指点下离开黎明学舍，悄悄爬上一辆早已等候在此的汽车。汽车风驰电掣般向北碚方向驶去。驾驶室里，郑雄一边开车，一边对李国忠说：“我送你们到北碚，然后你们自行过江，接着再向邻水方向走。可以两人一组扮成商人、手艺人，沿途自有人接待。”接着又将接头暗号告诉了李国忠。
繁星点点，蹄声嘚嘚。
远远望去，三匹快骑飞奔而来，他们是八路军驻黄陵警七旅补充团的于团长和两名警卫。
“站住！”星光下，李国忠一行闪出，于团长一愣，两名警卫正要拔枪，不料宪兵动作更快，早将二人拖下马来。于团长正要出手，却被宪兵一拳打翻在地。三位八路军拼命反击，但远不是宪兵的对手。一个宪兵道：“死到临头，还敢反抗，去鬼城报到吧！”说罢，几条人影扑上去，残忍地拧断了两个警卫的脖子。于团长抢步上前，喝道：“狗汉奸，老子宰了你！”可没等于团长靠近，后脑勺早被重重一击，他“轰”的一声倒了下去，再也没能站起来。随后，三人身上的武器被搜出，三套八路军军服被剥下，三具遗体被抛入山沟。
等一切办妥当后，李国忠才说：“弟兄们，眼下我们已经顺利进入边区，现在我命令：老刘、老方留下，其他弟兄由江长海指挥。老江，你们沿途要多多地制造事件，而且要狠、要猛，主题是吸引中共保卫力量的注意力。但是，七天后务必进击杨家沟。”
晨光初照，薄雾迷蒙。
洛川县政府内突然枪声四起。
这是宪兵江长海一行在进行恐怖袭击。此时，县长正在洗脸，听到枪声，立即从墙上取下盒子枪，然而已经晚了，一个宪兵飞身进来，拧住他的脖子，把他卡在窗台上，活活勒死了。院内，二十几名自卫队员根本不是宪兵们的对手，只几分钟时间就全部倒在了血泊中。接着，宪兵们抢了些枪弹、干粮，迅速撤离而去。
夕阳西下，掌灯时分。
富县城郊警备旅部食堂里，十几名八路军战士正围坐在桌前用餐。突然，从土墙后闪出江长海一行。他们端枪射击，子弹猛烈而又准确，一时间，毫无准备的八路军战士死伤多人。
茶坊镇西，夜色蒙眬。
一支两百余人的八路军部队正由延安向界子河调动，突然从隐蔽处射来一阵密集的枪弹，二十多名战士被当场打死。八路军奋起反击，江长海一行除一人被击毙，其余全部逃离。
……
延安，中央军委保卫部。
油灯下，吴部长说：“同志们，眼下共产国际刚刚解散，边区就出现了一系列前所未有的武装暗杀事件。短短两三天时间，洛川县政府遭袭，富县警备旅遭袭，茶坊正规部队遭袭，鲁家湾卫生队遭袭，西川沟百姓遭抢，侯家沟、邓家沟、刘家沟共14名妇女惨遭强奸。昨天，中央党校又发生了爆炸案。今天，米脂、陇东、榆林、临镇又被十几名便衣明目张胆地攻击。我警备部队全体出击，除打死一人，其余的竟从容地转移了。当我们追击时，又被他们以娴熟的战斗技巧击退。我想，这群便衣不是土匪，也不是一般特工，而是一支训练有素的战斗力极强的小部队。”
李克农说：“是的，过去国民党特务也曾在边区搞破坏，但很快就被破获了。可是这次非但没能破获，而且骚乱越来越严重，越来越肆无忌惮！”罗瑞卿也说：“我觉得，我们应该在所辖范围严密搜查。于团长他们在黄陵被害，由黄陵入边区的21名进步青年又突然失踪，这两者之间是不是有某些联系？”
吴部长说：“嗯，这天恰恰是四川省委批准、经我西安办事处护送的21名青年进入黄陵的时间，难道会是这些人？”
大家顿时警惕起来。
各军政机关、学校、群团等单位的小广播，分别在树上、电线杆上、房顶上响着：
“一股国民党高级特工潜入我边区，分别在十余个地区对我军猛烈袭击。今日又在陇东与八路军激战，除一人被击毙，其余已突围向延安方向逃窜……”
延安西山沟里。
张维国、王其、朱贵等人也在与训练班的学员们一道听广播。
月光如水，夜凉风轻。
训练班附近，张维国、王其、朱贵等人在担任后半夜的警戒任务。他们登上后面的土坡，在草丛中潜伏下来。
朱贵轻声问道：“张连长，高级特工会是哪些人，难道不是戴笠的……”话未说完，忽被王其用胳膊肘一拐，道：“瞧，对面坡上有人。”大家一看，果然见到有一队人影在快速移动，并迅速向训练班营房接近。朱贵猛喝道：“什么人？站住！”
那些人影一晃迅速闪开，同时射出密集的子弹，火力强大而又准确，击得草丛周围火花飞溅，石头飞迸。