熊教授死在他的实验室里，直到第三天才有人发现。当时，实验室里除了一个供他实验用的猫之外，什么人也没有。当第一个进入实验室里的人打开门时，猫就飞奔跑出了实验室，不见了。警方立刻对熊教授的死因展开了调查，通过种种的鉴定，断定他只是普普通通的老死。因为熊教授已经九十六岁了。
熊教授进行的实验，据说是一顶从没有过，一旦成功便会改变人类今后历史的实验。熊教授的助手龙飞，他不相信熊教授的死只是普普通通的老死，他要查出熊教授的真正死因。
龙飞来到了他的好朋友白金羽家里，白金羽是一个私家侦探，曾自己破了不少警方也破不了的奇案。龙飞把想法告诉了白金羽，白金羽对此案也深感兴趣，于是两人便商议如何调查此案。
第二天，两人买了几斤水果来到熊教授的家。他家只有他的女儿熊婷一人。熊婷是一个二十岁左右的大学生，她的母亲早逝，一直以来都是和她的父亲熊教授相依为命。现在熊教授走了，家里只有她一个人。 白金羽看见她迟疑不让进的样子，便说：“我们是熊教授的朋友，顺路过来看看你。”说完便自我介绍 。 熊婷一听说是自己父亲的好朋友，立刻两眼汪汪地说声请进，就让他们进来了。 白金羽和龙飞一边坐了下来，一边打量着这屋里的一切，最起眼的是室内有熊教授的遗像，前面还有燃着的香和一些水果。 白金羽问：“家里就只有你一人？” 熊婷说：“是的，我家没有什么亲戚。” 白金羽又问：“熊教授生前一般都和些什么人来往？” 熊婷听了有点生气问：“你这是什么意思？” 白金羽见她误会了自己，连忙分辨说：“没有，听说熊教授进行一项很特别的实验，我只是好奇而已。”顿了一顿，熊婷才说：“我也不清楚，他回到家后，从来都不说工作上的事的，也没有其他人来过。”
两人觉得熊婷的确也是什么也不知道，便聊一会儿家常，便起身辞别了。 熊婷听了情不自禁地叫了一声“哎”。两人便停下来，见她欲言又止，不知她想说什么。白金羽说：“熊小姐，还有什么事吗？” 熊婷有点害羞地说：“白先生，能把你的电话号码给我吗？” 原来是这么回事，白金羽和龙飞相视一下，笑了。说：“当然可以。”说完便把自己的电话号码写在桌子上一本书上，说：“有什么事需要我们帮忙的，给我一个电话，我就来了。” 熊婷忐忑不安地说：“我打电话给你，你的妻子会不会……” 两人听了哈哈大笑，白金羽说：“我现在还是光棍一条。” 熊婷听了羞涩一笑，有点不好意思，不知如何是好。
两人查了差不多有一个月了，还是一点结果也没有。直到有一天，白金羽突然接到了一个电话，是熊婷的。熊婷在电话里慌慌张张地说：“白先生，我……我……” 白金羽不知她那儿发生了什么事，问：“发生什么事？” 熊婷说：“我……我见到了我爸，我爸他回到了。”说完便呜呜地哭了。 白金羽觉得很奇怪，便问：“熊教授他，他不是已经……他回来了？还在家吗？” 熊婷哭着说：“白先生你能不能立刻到我家来？我好害怕啊。”
白金羽到了门口，敲几下门，屋里突然静了起来，白金羽大声喊：“是我！”熊婷这才从里面走了出来，一见到他立刻就扑了上去，呜呜地哭了起来。白金羽把她扶回屋里，过了好一会儿，熊婷才慢慢地冷静下来，理理乱发说：“我爸回来了，好可怕啊。” 白金羽说：“别急，熊教授回来了，他还在家吗？” 熊婷听了拼命地摇头，说：“不，他一回来就走进了他的房间去拿一文件，这文件没有找到，就出去了。他没有喊我，也没有和我说任何话。” “找资料？什么资料？” 熊婷一听又惊恐了起来，说：“在他到之前我就接到一个电话，叫我把那资料藏了起来再交给你。” “交给我？”白金羽觉得有点不可思议，问：“你接的那个电话是男的还是女的？” 熊婷说：“我也听不出来，他的声音很怪，很尖，好像是猫叫，很恐怖。” “猫？”白金羽感到更不可思议，又问：“那份资料呢？” 熊婷从房间里拿出一份资料递给白金羽。 白金羽打开了看，发现里面全是一些实验数据和结论，还有许多看不懂的符号。暗想：这可能是他的实验的资料吧，让龙飞可能看得明白。但是，打电话给熊婷的到底是什么人？回来的到底是不是熊教授？
白金羽向熊婷告辞， 熊婷听吓了一跳，连忙说：“不，你不能走，你能不能……能不能，留下来陪我一个晚上？”白金羽没有拒绝的理由。
当晚两人静静地坐在大厅上看电视，谁也不说话。突然，一声很尖锐的猫叫声撕碎了黑夜的宁静，两人刹那间都站了起来。 猫终于出现了，它出现在窗前。 一个很平常的猫，它和别的猫没有什么两样，但就是这只很平常的猫，却让人毛骨悚然，吓得熊婷紧紧地依在白金羽的后面，惊恐地望着它。白金羽推开熊婷，慢慢地向猫走去。 猫见他一有动静，刹那间就消失得无影无踪。白金羽想追上去，却被熊婷紧紧地抱住，说：“别，别……”白金羽只好作罢。
第二天一早，白金羽立刻把资料交给龙飞，问：“这是什么实验？” 龙飞看了很久才说：“我也不知道，但我肯定那回来的绝不是熊教授。” 白金羽点点，说：“听熊婷说，熊教授一回到家是从不说工作上的事的。但回来的那个人到底是谁？” 龙飞让白金羽把资料拿去保险柜里 ，两人便分头出去了 。
直到晚上十一点左右，白金羽才回家，发现龙飞正坐在沙发上看电视。但是，龙飞见到白金羽回来却还是一动也不动地还坐在那里，好像根本没有看到他回来似的，更奇怪的是旁边的电话一直在响，而龙飞却好像没有听见似的。“龙飞？”白金羽叫了一声，但龙飞没有出声 。 便走过去拍一下龙飞，谁知，经白金羽这轻轻一拍，龙飞便顺势倒了下去，刚才那姿势一点也没有改变，就像一个不会动的雕像一样。 白金羽大惊，用手在他的鼻子上一试，没有气了，连尸体也是冷冰冰的。再看龙飞的表情，一面惊恐的样子，好像看见了什么不可思议的事情，眼睛下面还在两道泪痕 。到底发生了什么事？他看到了什么 ？