很久以前，在磅礴的乌蒙山中，有一种红色的狼，叫“鬼狼”。“鬼狼”喜游于荒冢古墓间，如遇上孤魂野鬼附体，就会成精，懂得变化之术，常常幻化成人形，残害善良的人。
有一家猎户，姓白。一年前，丈夫到山林中打猎，因追赶一只猛虎，迷失在山林中，从此杳无音信。留下妻子——李氏和俩孩子，孤儿寡母，日子过得很清苦。两个孩子，大的是姐姐，小的是弟弟。小姐姐聪明伶俐，比弟弟大两岁。
一天，李氏接到娘家口信：母亲病危，要速速回家看望。
李氏留下姐弟俩看家，就急匆匆忙忙出了门。赶了两个时辰的路，李氏疲惫不堪，坐在一棵大树下休息。
路上走来一位少妇，生得慈眉善目，见到李氏，便停下来与她攀谈。谈话中，少妇趁李氏不备，一口把李氏咬死了。
那位慈眉善目的少妇，正是“鬼狼”所化。“鬼狼”把李氏的尸体拖入洞中，吃了三天三夜。可怜的李氏，就这样被“鬼狼”害了！
第四天，晚上。“鬼狼”变化成李氏模样，来到李氏家中。妈妈回来啦，姐弟俩高兴得就像两只小麻雀。
晚上睡觉，“鬼狼”让弟弟把脚手洗干净，然后又吩咐小姐姐把菜刀放在枕头下面。
小姐姐觉得奇怪，问道：“妈妈，为什么要把菜刀放在枕头下面，难道——睡觉的时候还要切东西？”
“鬼狼”道：“我在回来的路上，路过一家铺子，买来一样弟弟最喜欢吃的东西。不过，这东西要用菜刀切着吃。”
小姐姐低头想了一会儿，又问道：“外婆好吗？”
“鬼狼”支支吾吾，道：“外婆很好。外婆还说，再过几天，她还要来看你们呢！”
姐姐低着头，又想了一会儿，不再多问。
那晚，“鬼狼”带着小姐姐和弟弟，睡得很早。
半夜，月亮升起来。
姐姐突然听到“咯噔”“咯噔”的声音。
“妈妈，你在做什么？”小姐姐问道。
“鬼狼”道：“我在吃‘骨豆’。”
“妈妈，可以给我一颗吗？”
“我的好女儿，当然可以啦！”说着，把两颗‘骨豆’递过去。
小姐姐接过‘骨豆’，借着窗外照进来的月光，仔细一看，尽然是两根手指。
刹那间，眼泪如洪水一般，灌满了小姐姐的双眼。
小姐姐知道，这一定是弟弟的手指。小姐姐又是害怕，又是伤心。此时此刻，只有眼泪能理解她的恐惧和悲痛。
过了一会儿，小姐姐强忍心中的恐惧和悲痛，道：“妈妈，我想屙尿。”
“鬼狼”道：“你想跑？”
小姐姐道：“妈妈，我怎么会跑呢？外面那么黑，林子又那么大，就算你让我跑，我也不敢！妈妈，我只是想出去屙泡尿而已。”
“鬼狼”想了想，道：“出去也可以，但必须用绳子拴住你的手。否则，我就吃掉你！”
小姐姐一出门，家里的狗就跑了过来，围着她打转。小姐姐灵机一动，把绳子解下来，拴在狗腿上。