很久很久以前，在一个偏僻、荒凉的山区有一个萧条的小山村，山村里住着十来户人家，山民世代以打樵务农为生，其间有户人家，一家四口：父母和两个年幼的孩子（大娃与二娃），家境虽然清寒，一家人过得还是很开心。山村四周群山连绵起伏，莽莽苍苍的大山长年为原始森林覆盖，丛林深处终年不见天日——黑暗、阴冷、潮湿！传说在这些幽暗深处潜伏着一种凶恶、恐怖、残忍的恶魔——山魈！山魈面目狰狞、貌似人形、混身上下长满长长的毛发，有种血腥的嗜好——喜吃小儿，他们常装扮为人的模样，在夜深人静时摸进有人烟的地方伺机下手。
这一年快到除夕了，一大早大娃的父母把收集好的山货装上牛车准备运到几十里外的集镇贩卖，以换取日常生活的必需品顺并购置一些年货以备过年。临出发前母亲叮嘱大娃道：“你要照顾好弟弟，切勿贪玩，太阳一落山你俩就得赶快回家、紧闭大门、早早上床睡觉、任何人叫门都不答理，记住娘对你说的话，提防山魈！”
“娘，我记住了。”大娃点点头。
兄弟俩目送父母的身影消失在山路的转角后，就牵着手回到了村里，在村前的大榕下玩了一整天。山风呼啸、暮色四合，夕阳在天边留下最后一抹余晖，兄弟俩挽着手回到了家里。大娃把早上吃剩下的饭菜热了热和二娃一起用了顿简单的晚餐，吃完饭两兄弟洗好脸脚上床时夜已漆黑，外面月黑风高、伸手不见五指，远处山林里传来豺狗凄厉的哀号。
“哥哥，我怕！”二娃吓得扑在大娃怀里颤栗起来。
“不怕、不怕…”大娃紧紧搂住弟弟发抖的身体安慰道。
夜已深，兄弟俩迷迷糊糊睡去。“梆、梆、梆，”门外响起了急促的叩门声，两兄弟从睡梦中惊起。
“哥哥…”
“噓！别出声。”大娃蒙住了二娃的嘴巴。
“梆、梆、梆……”叩门声越加急促。
“谁！”大娃厉声质问。
“大娃，我是你外婆啊！快来开门。”
“外婆！”二娃高兴得嘣起来想冲出去开门。
“别忙！”大娃一把拽住了二娃的手朝着外面问道，“外婆，你怎么来了？”
“大娃啊！是你娘托人捎信给外婆要我来照看你哥俩的，快开门啊！”
大娃放心了摸着黑走到门边、掀掉门栓、打开大门，一条黑影嗖的串了进来。
“大娃啊，二娃呢？”黑影拽住大娃的手问道。
“在里屋呢！”
大娃与外婆走进屋里，二娃从角落扑进外婆的怀里。
“二娃乖！”外婆拍着二娃的肩膀安慰起来，“你哥俩吃饭没有？”
“吃过了，外婆！”大娃回道。