时值隆冬，就算给钱，可哪里能抓到蟾蜍？一连过了几天，无人敢接招。刘氏父子急出了大汗，急忙求教乞丐再出良策，乞丐说重赏之下必有勇夫，加金一两，一只蟾蜍二两金。刘氏父子一听，心疼得如刀割一般。
这天半夜，乞丐溜出刘府，突然来到林户张老爹家里，教他去终南山南麓，一片向阳的山林中，带领百姓抓蟾蜍。张老爹听完，急忙带上乡邻上山，果然在那里捉到两千只蟾蜍，第二天送到刘府，刘家父子忍痛兑现了酬金。
蟾蜍这回有了，可如何取出新鲜的蛤蟆油来？乞丐却信心十足，他命人取来铜镜，打磨光滑，洗干擦亮，逐一抓来蟾蜍，夹住弄疼，蟾蜍受惊，突然睁开睡眼，正好看见铜镜里的自己，其丑无比，吓得顿时张开了嘴巴，“呱”一声尖叫，喷出满口的蛤蟆油，蛤蟆油顺着光滑的铜镜流下，积少成多，不一会儿，就积攒了一碗，这场景看得刘府一干人员目瞪口呆。“神医，有了蛤蟆油，如何取蟾衣？听老人说蟾衣从未有人见过。”刘胡在一旁说道。乞丐哈哈一笑说自有妙招，但眼下天机未到，只能先等着，到时自会取得。
一连几日，乞丐都只是大吃大喝，独自逍遥快活，过了几日，一天夜里突然电闪雷鸣，乌云密布，乞丐一见天气骤变，马上叫人取来事先准备好带有余温的草木灰，放于土炕之上，将两千只蟾蜍埋于草木灰之中，再铺上木板压住，同时加热土炕。只半晌工夫，土炕中的蟾蜍开始“呱呱”鸣叫，乞丐急忙命人取出，刘胡近前一看大惊，原来一只受惊的蟾蜍在受热之后，背部裂开，正在脱皮，可那蟾蜍前肢突然向后反转伸去，撕扯下自己的蟾衣，便脱边吃，脱完吃完。“原来如此，蟾蜍自己吃掉了自己的蟾衣，难怪少有人见过，都进它自己的肚子去了。”刘胡一边自言自语，一边想上前去抢蟾蜍口中的蟾衣，却怕中毒胆怯停步。乞丐见状一笑，命人取来几盆清水，将蟾蜍放于清水中，蟾蜍一到水中，只得靠四肢游动，防止下沉溺水，哪抽得出前肢去撕扯退下的蟾衣，就这样，一张完整的蟾衣就脱了下来，如法炮制，千张蟾衣不久便悉数取到。
“果然是赤脚神医，如今蛤蟆油、蟾衣已齐备，可这一清、二红、三根肉到底是何物？如何入药做引？”刘胡欣喜若狂地问道。乞丐回过头来，上下打量了他一眼说道：“一清乃是无根之雨水，今夜下雨已经取到；二红和三根肉嘛，恐怕大少爷要出点力，受点委屈了。”刘氏父子一听，觉得莫名其妙，不知乞丐此话是什么意思，乞丐又笑道：“二红，即两滴鲜血；三根肉嘛，最为关键，若没有它做药引，只怕蛤蟆油和蟾衣的毒性太大，不能化解，喝下不但难有疗效，反而徒增剧毒啊！”刘老爷一听吓得半死，急忙问那三根肉到底是何物，自己愿意再出重金求购。乞丐摇头说道：“远在千里，近在眼前，只须取刘少爷的三根手指即可。”刘胡一听，吓得瞪大眼睛：“没有其他办法？他人的手指可不可以代替？”“当然可以，只不过刘少爷与老爷命脉相连，药效最好。”刘老爷一听，急忙示意儿子忍痛割舍手指，刘胡吓得腿一软就昏了过去。“刘老爷，少爷金蝉脱壳，也罢，我送佛送到西，救人救到底，就割舍自己的三根肉指为药引，不过，我有三个条件，不知刘老爷可否答应？”刘老爷一听乞丐愿意断指，急忙点头答应。乞丐一笑，从背后的葫芦中取出一块黑色油脂木头，咬碎服下，转头便斩下一根手指说道：“第一个条件，要你免去佃户十年租金。”刘老爷一咬牙点头答应。乞丐又斩下第二根手指说道：“第二，终南山南麓百亩山林归我所有。”刘老爷也点头答应。乞丐斩下最后一根手指说道：“第三，今日断指立约之事绝不可反悔。”乞丐说完，不顾流血突然补充道，“我也不要你立字据，写文书，断指立约之事，但凭良心，倘若你敢违反，我自有办法治你，到时后悔晚矣。”说完，又从葫芦里取出一粒黑色木头咬碎吞服下，神奇的是断指不再流血了，乞丐随即扬长而去。
果然，刘老爷按方服药，一周后便气消喘止，囊肿消除，宛若新生。