当“老乞丐”被丫环领进画室的时候，陈小姐愣住了。丫环说：“变戏法，大变活人。”陈小姐依旧发愣。丫环补充说：“人配衣服马配鞍，这一倒饬，老头变小伙。”陈小姐这才醒过神来，问：“你装老头，一准是为了博得人们的同情，好讨饭？”乞丐点点头。
老乞丐摇身变成了俊小伙儿，一下子击碎了陈月晖小姐的那层心理准备。
不过陈小姐又想，再怎么年轻，他也是个乞丐啊！乞丐能有多少尊严呢！这样一想，就又把那层心理准备寻了回来。陈小姐小声对丫环说：“脱吧！”丫环随即对那年轻的乞丐说：“脱吧！”乞丐大惑不解。丫环笑了，忙又说：“我还没说清楚，我家小姐是要画你的光身子。”说罢脸一红。
乞丐一听，望了望纸和笔，脸也红了。陈小姐说：“我们不会害你。只想让你做模特，我会给你钱的，这段时间你就吃住在我家里，省得你再去要饭了。”乞丐想了想，咬了咬嘴唇，点了头。
当年轻的乞丐缓缓脱掉衣服裸露出自己的身体时，陈月晖小姐的心顿时狂跳起来。她毕竟是个从未见过成熟男人裸体的大家闺秀啊。此时对于这位女画家来说，不仅眼中看到了美，心中也平添了一种最原始的那种不可名状的冲动。
陈小姐很为自己的这种想法而脸红，努力把思想融进艺术的氛围之中。陈小姐决定先为他画几幅速写。她先让他摆了个姿势，很快便画起来。随着铅笔的快速滑动，一幅漂亮的速写很快完成。陈小姐又让他换了个姿势，再画……陈小姐“贪婪”地画到中午，共完成了十余幅铅笔画。不觉已是正午，小姐捶了下腰，边收拾画稿边说：“你可以穿上衣服，去吃饭了。”
年轻的乞丐穿上衣服，被丫环领出门。
然而没多久，丫环又跑了回来，对陈小姐说那乞丐被警察带走了。
陈小姐满脑子问号找到了父亲，刚当上伪警察局局长不久的陈南轩意味深长地拍拍她的肩膀，笑一声，说：“很快你就知道了。”