黄大宇急急忙忙从一条小巷里窜出来，头上的棒球帽压得很低，隐隐约约露出左脸颊那道醒目的刀疤。他左手提着一个黑色的旅行包，右手插在大衣口袋里，里面有一把上了膛的手枪……几天前，黄大宇持枪抢劫了一家珠宝店，还杀死了一名店员，通过监控设备，警方很快锁定了他，如今大街小巷贴满了有他相貌特征的通缉令。
抢劫得手后，黄大宇在一个废弃的仓库躲了几天，可他一想这也不是长久之计，便琢磨趁着夜色逃出城去。哪知走了几圈，他发现所有出城路口都有警察在盘问，看来此番是插翅难逃了。
黄大宇低着头，急匆匆地穿越马路。这时，一辆黑色的轿车疾驰而过，尽管司机狠踩刹车，但车子的惯性还是把黄大宇撞倒在地。黄大宇不禁怒火中烧，若按以往的脾气，他不狠狠揍那冒失的司机一顿才怪，可当他看到不远处那些影影绰绰的人流时，马上心虚起来，唯恐被别人发现。
黄大宇爬起身，拍了拍大衣上的灰尘准备走。轿车的门打开了，一个中年男子慌慌张张地跑过来，关心地问：“先生，你没事吧？”黄大宇没有回答，抬头瞟了一眼中年男子，提起了旅行包。中年男子一怔，又脸上充满歉意地说：“不如我送你去医院吧？”说着拉扯起黄大宇的手臂。
周围的行人看到出了车祸，都好奇地凑过来。黄大宇见势不妙，二话不说，低着头钻进了他的轿车。
奇怪的是，中年男子开着车，并没有去医院，而是高速朝郊外驶去，最后停在了一处僻静的民宅旁。黄大宇心中一凛，右手摸向了口袋里的手枪。
中年男子松开安全带，然后慢悠悠地掏出一根香烟点上。黄大宇有点沉不住气了，他拔出手枪顶着中年男子的脑袋，恶狠狠地说：“你把我带到这里来干什么？”中年男子像是早就猜到他这样做，不慌不忙地说：“你叫黄大宇，几天前抢劫了一家珠宝店，还杀了人，我说的没错吧？”黄大宇顿时愣住了，他的眼睛瞄向驾驶室，仪表盘边有一张纸，正是那张有他相貌特征的通缉令。
黄大宇的手指扣上了扳机，冷笑着说：“这么说，你是准备报警了？”中年男子淡淡地说：“如果我想报警，早在撞倒你的时候就做了，何必等到现在？”黄大宇的眼睛闪烁不定，“那你是……”中年男子哈哈一笑，“我带你来这里，是想和你做笔交易。”
黄大宇惊呆了，有谁愿意和一个杀人犯做交易？！他疑惑地说：“什么交易？”中年男子说：“我是个贪财的人，料想你那个旅行包里一定有不少抢劫来的珠宝，只要你答应分给我一半，我可以保证有办法让你堂而皇之地走出这座城市，警察永远也找不到你！”
这的确是一个非常诱人的交易！黄大宇垂下了手枪。中年男子知道黄大宇心动了，趁热打铁地说：“我有个朋友擅长一种传说中的神奇换脸术，他只需略施小计，你就会变成了另外一个人。”
黄大宇问：“你那个朋友在哪里？”
中年男子说：“你跟我来。”说着，他推开车门，朝旁边的那所民宅走去。
黄大宇仍然半信半疑，不敢放松丝毫警惕，举着手枪紧紧跟在中年男子的身后。
这栋民宅显然荒弃了很久，星光下蛛网遍布，透出一股阴森诡异的气氛。
中年男子走到靠里的一间房子，轻轻推开了木门。黄大宇凑上前一看，里面居然一尘不染，摆放着不少稀奇古怪的东西。一张桌子上燃着两支蜡烛，发出的光线居然特别亮。一个白发苍苍的老头正聚精会神摆弄着手中的人脸模型，见有人来，不管不顾地继续工作。
中年男子笑着说：“乔老，有生意上门，你怎么也不接待一下？”老头抬头看了一眼黄大宇，说：“你知道我的规矩，没有大价钱我是不会替人换脸的。”中年男子赶紧朝黄大宇使了一个眼色。黄大宇放下旅行包，打开拉链，只见整个房间顿时被珠光宝气所笼罩……老头眯着眼，向黄大宇招了招手，示意他过来。
黄大宇迟疑了一下走过去，老头朝背后的一个柜子一指：“你去看看，挑中了告诉我。”黄大宇转头一瞧，不禁吓了一跳，柜子里摆放着许多人脸模型，男女老少都有，显得栩栩如生。黄大宇伸手一捏，感觉像真脸一样富有弹性……这简直太不可思议了！
黄大宇游目四顾，一张脸顿时引起了他的注意。那是张男人的脸，长得非常英俊，黄大宇情不自禁摸了摸自己脸上的刀疤，如果这张脸生在自己脸上就好了。老头似乎看透了黄大宇的心思，诡异地瞟了一眼中年男子，对黄大宇说：“你的眼光还不错，这张脸确实完美无瑕。”说完老头拿出一个小瓶子，递给黄大宇说：“喝了它！”黄大宇见瓶子里装着一种黏稠的液体，闻起来辛辣刺鼻，犹豫着说：“这是什么？”老头神秘地一笑：“它叫变脸水，喝了它才能替你换脸！”