强尼问黑影为何要盗鹦鹉。自称汤姆的黑影告诉强尼，他就是当日把天才鹦鹉卖给罗德的那个小贩，后来他得知罗德死了，因担心鹦鹉被饿死在罗德的豪宅中，这才冒险想把鹦鹉盗走。
强尼冷哼一声：“你养的鹦鹉的确是个天才，它不但会下棋，而且还会投毒杀人！”
罗德此言一出，汤姆被吓坏了，他马上改口说，其实他是受人指使才会卖鹦鹉、盗鹦鹉的。据汤姆回忆，有一天他正在街头出售几只他自己驯养的鹦鹉，突然有一个贵妇人找到他，说想求他帮着把家中的一只鹦鹉卖掉，事成后贵妇人愿意付给他一大笔钱。在金钱的诱惑下，汤姆答应了。
贵妇人把那只天才鹦鹉交给汤姆后，又给了他一张男人的照片，要求汤姆务必把鹦鹉卖给相片上的男人。汤姆按照贵妇人教他的办法在指定地点出售鹦鹉，果然成功地把鹦鹉卖给了相片上的那个男人。事后，贵妇人如约给了汤姆一大笔钱。
直到罗德死后，那个贵妇人又一次找到汤姆，汤姆才知道买鹦鹉的人名叫罗德。贵妇人告诉汤姆，她很担心天才鹦鹉会被饿死，想请他把鹦鹉从罗德家盗出来。因又能得到一大笔钱，汤姆就又答应了她。
强尼命人把汤姆带下去，自己则打算好好研究一下那只天才鹦鹉。
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经过对天才鹦鹉的观察与研究，强尼终于查清了藏在天才鹦鹉身上的秘密，原来在它的一只眼睛里竟装有微型摄像头！
强尼要求汤姆带他去见那个贵妇人。见面之后，果然如他所料，这个贵妇人正是罗德的前妻玛丽。人证物证俱在，玛丽只好把全部真相都说了出来。
原来，自玛丽与罗德离婚后，她就一直对罗德与索菲娅怀恨在心。有一天，她在朋友聚会上遇到了一个名叫亨利的科学家。那亨利因喝多了酒，便口无遮拦地吹嘘起了他从事的工作。亨利说，他是个研究动物的间谍专家，现已成功研制出搭载电池驱动装备，并能遥控的动物间谍。据亨利介绍，那些间谍动物的行为是由植入其大脑的电极直接控制的，此外，亨利还能在动物身上安装微型摄像头与微型窃听器，这样一来控制人员就可通过动物间谍传回的图像与声音来远程操控动物了。
自那次玛丽与亨利分别后，她就整日琢磨着如何利用动物间谍杀掉罗德，再把谋杀罪名嫁祸给索菲娅。因她对罗德的生活习惯了如指掌，就想到了利用鹦鹉投毒的办法。在重金的诱惑下，亨利果然如她所愿帮她“制造”出了一只会下棋的天才鹦鹉——她先教会了那只鹦鹉各种象棋术语，然后又用植入鹦鹉大脑中的电极控制鹦鹉说话。当那只鹦鹉已经能够在她的控制下行事后，她找到了汤姆。
毫不知情的罗德把鹦鹉买回家并将其散养。一天夜里，玛丽趁罗德孤身一人在房间，只顾着闭目下盲棋时，控制鹦鹉拔掉了一根藏于鹦鹉翅膀下面的有毒羽毛，在罗德的咖啡杯里搅了搅。投毒结束，鹦鹉就叼着那根羽毛飞出卧室将其丢掉。
罗德死后，玛丽认为在自己的设计下索菲娅难逃投毒嫌疑，他的儿子凯恩一定能顺理成章继承大笔遗产，可没想到索菲娅居然想到用伪造遗书的方法来洗脱嫌疑。幸亏索菲娅与比利通电话时被装在鹦鹉身上的窃听器捕捉到，玛丽才想到了将计就计的办法。在索菲娅忙着去找比利伪造遗书时，玛丽利用那个有放音功能的窃听器反复地教鹦鹉学“大胡子比利伪造遗书”这句话，终于扭转乾坤。
真相大白后，玛丽忍不住问强尼，他是怎么怀疑到鹦鹉头上来的。
强尼耸了耸肩：“只因你的鹦鹉聪明过头了，让我不得不怀疑它也有作案的可能。另外，索菲娅拿出假遗书的时候，本可以顺水推舟把矛头对准凯恩，但她还是为他开脱了，毕竟她的心底没有恶念，所做的一切都是为了自保。”
很快，所有罪犯都得到了应有的制裁。