阿米巴基金李治国：我为什么投资快的打车
本文作者李治国，现任阿米巴资本创始合伙人，前口碑网 CEO，前雅虎口碑商务运营部资深总监，前阿里巴巴云计算中心资深总监。阿里巴巴第 46 号员工。阿米巴成立于 2011 年 10 月，投资了十多个项目，项目主要集中于移动互联网、电子商务和 SNS 等 TMT 领域。
打车应用最近比较火，据说马化腾曾在两会期间亲自了解这个方向。在北京等城市较熟悉的打车应用有滴滴打车、摇摇招车等，而快的打车在上海和杭州的熟悉度较高。
我干投资两年半以来，投了蘑菇街、挖财记账、小奥游戏、花瓣、麦苗科技，网上厨房，以及前段刚刚投的“快的打车”，总共投了将近 20 个项目。这里面已经有退出的，也有两年之内估值达到数亿美金的，还有今年能够盈利且收入达到数亿的。
而这之前我根本不知道投资怎么做，也没有手把手教的导师，完全是依靠自己在口碑网的创业体会和目睹阿里巴巴从一个 40 多人的小公司发展到上万人的大公司的经历、感觉来做。好在 11 年 9 月份和 Andrew、Kevin 两个有极深财务背景的朋友组建阿米巴资本，才补了我财务这门课。
投资对我来说既是对以往经验的取用，也是新的学习。比如 CEO 和团队的重要性，原来我只是知道这是一句对的话，但经过两年多的实践，感受就变成了刻骨铭心。再来说说所选方向的潜力、火候问题。火候可能就是雷军所说在 合适的时间站在一个能把猪吹起来的风口上。火候把握的好，既不会太早导致熬得时间太长变成先烈，也不会进入较晚错过机会。有时候火候把握好，一个原本并不 成熟的 CEO 可能很快被炼成一个快速成长并合格的 CEO。但是大部分人都不是神仙，不可能把趋势和时机把握的分毫不差，这就需要稍微早点站在这个风口排队，这样才可能轮到你。就像我当年创立口碑网，身上 只有八万人民币，我只能笨鸟先飞。
说起 O2O，所有人都知道是移动互联网起来后的热点。可是我出来两年也不敢怎么下手投这个领域，因为我做过这行知道这里面的困难。后来下手投过一两个项目，但都投入比较小。
其中一个是想将美容美发师等个体工作者放到互联网上的项目，因为我坚信生活服务的下一波是 C2C，而不是冷冰冰的 B2C。但凡能将服务者捧红的平台，我都会慷慨解囊。比如蘑菇街是捧红达人，花瓣是捧红摄影师、设计师等，网上厨房是捧红家庭主妇，我还见过想捧红按摩师、保姆的。我认为只有让这些个体工作者能和客户真正互动起来了，中国的第三产业才会更繁荣发展，老百姓才会满意，服务者的素质也才会飞速提升。
但现实里，我发现面对 O2O 的生活服务行业，这些工作显得异常漫长和艰难。因为一方面服务业是地域性极强的行业，另一方面行业从业人员教育水平不高，学习新事物很慢。
最关键的还是观念问题。比如我特别想把足浴师放到互联网上，就发现阻力很大。除了老板们不积极甚至反对以外，很多足浴师都不愿公开自己，觉得这个行 业丢人。足浴行业发展这么多年来，城里人已经很能接受和认可了，可是很多足浴师都是从农村过来，他们老家的父母不懂、也不理解，于是他们只能跟父母说在城 里卖衣服(怪不得衣服是淘宝第一大行业，也怪不得只有服饰导购才能做大)。所以你想给她拍个照上网，哪怕是免费的，那简直比登天还难。我当年做口碑网时还 能扛个相机沿着马路一家家拍过去，老板出来打人还可以掉头便跑，但面对不愿意拍照的足浴师你咋整?拍店铺我也不怕有人起诉我不能把他的信息放上网，因为我 可以理直气壮地说公开经营场所就得接受大家监督。可碰到服务员咋整，就算你偷怕了，也面临侵犯肖像权的风险。这年头学雷锋也不会做啊。就算一个城市吭哧吭 哧熬了几年搞定了，全国还有 300 多个地级市呢!
于是我在想找到一个好的行业下手对很重要。蘑菇街就是找对了服饰行业才爆发，后面很多人说做男人的导购、做家居的导购、做高端人士的导购都做不起 来，何故?因为只有服饰女孩子是天周周逛、周周买，乐此不疲。家居呢?谁会天天买!这年头花钱买一个真实客户多贵!于是一大堆创业者被蘑菇街的故事掉进坑 里。我还见到更大堆创业者被江南春忽悠进坑里，一会要做超市的分众，一会要做餐馆咖啡馆的分众，一会要做出租车上的分众，我看见超市手推车上的液晶屏时我 哭笑不得，创业者做之前为何不动动脑筋，你真觉得手推车上的屏幕有人看吗?估计只有厕所里学分众的赚到钱了。因为撒尿时是没办法不看广告的，但是我想想厕 所每次换广告的成本也不低。还有当年做口碑时，我选了租房二手房和餐饮两个行业，选房子是因为信息太不透明找房子太困难，房东没法向餐馆一样有门面可以宣 传自己的房子，中介那时候又贵服务又差;选餐馆是因为觉得房子虽好但消费频次低了点，只有就餐是生活服务里频次最高的大行业。现在看来这两个行业至今还是 最有代表性的两大行业。因此行业选对了，你才能站到有利的位置。当然餐饮和房子行业不一样，做得方面也不一样。房产是分类信息模式，餐馆我叫黄页 + 点评模式。
那么为何说到打车?因为我听了陈伟星的快的打车孵化想法，王刚的打车投资想法，还有从美国回来的朋友吕传伟(快的打车的 CEO)一年前跟我讲打车市场的想法，看到他们都在两个月兼在一个城市快速发展的数据后，我感觉打车应用很可能就是生活服务的领头行业!因为：
1、打车交易频次够高，普及率够广;
2、打车时都很急，恨不得马上有车过来接，不管赶不赶时间(这时候“快的打车”只要知道的就不会不装上，试试再说);
3、打车交易够标准化，产品就是从 A 点到 B 点，哪个司机不重要(至少评价没起来之前是这样);
4、捧红了司机，还多赚了钱，知道的谁不装?
5、司机是个圈子，传播起来快的不得了，微信微博更是助推剂;
6、智能手机?谁还会想到这曾经是个问题!没有?买一个才 1000 块。买不起?据说司机一个月说不定就捡到一部。用 iPhone 的司机要小心了，捡到手机还是要物归原主的!
7、乘客更是个圈子，传播起来更快!什么?你不知道“快的打车”?你太土了!
如果你仔细想想，你就会发现这里面有太多淘宝的影子。试问，生活服务行业还有那个群体能像淘宝店主一样打了鸡血天天挂在旺旺上服务客户?司机的抢单之神速已成团队协作的产物，超过想象。这才是真正 O2O 的开始。
不管夸张不夸张，我从来没见过O2O哪个行业像打车这个行业这么快，这么让人兴奋。而幸运的是，我还算及时并还算敏锐捕捉到了一个投资机会。风口找到了，接下来就要看 CEO 的平衡能力了，平衡的好才能飞得最快!而这个竞争，还是挺带劲的。说到这，我想当你听说马化腾两会期间亲自来了解打车项目时，你也许就没那么惊讶了吧?
至于那些在抨击手机打车制造不公平的所谓评论家，如同抨击网上购票打破了线下排队的公平的评论家，我想说你们还是早点洗洗去朝鲜睡吧。打车难终究是 供求关系和交通问题，还有管理问题，这是根源。不可置疑的是，司机和乘客的使用，将给快的打车提供一张城市智能交通网，司机越多、乘客越多、交通拥堵情况 越精确，那么就越有可能找到距离自己最近的车。司机省了跑空车，省了油更省了给交通添堵。再往深想，司机交接班都能给你找到顺风打车乘客。国外度假回来， 出了虹桥机场就能给你找到准备回杭州的杭州出租车，这已不是梦想。现在我在杭州郊区(余杭)叫车已经非常方便，而这在几个月前是我的痛苦。