从前，有位国王，他和王后只有一个女儿。对于他们来说，这个漂亮迷人的女儿比世界上任何东西都重要。当公主长到十二岁的时候，王后生病了，任何药物都无法治愈她。王国里的所有医生都尽了力，可是都无济于事，王后病得越来越严重。当她临死的时候，她派人请来国王并对他说：“向我保证，不管我们的女儿对您提出什么样的要求，不管您是愿意还是不愿意，您都要答应她。”
国王起先有些犹豫，但是后来王后又说：“除非您保证，不然我是无法安心地离去的。”最后，国王答应了她的要求，于是王后便含笑而去了。
在国王的宫殿附近住着一位伯爵夫人，她的女儿和公主一般大，这两个孩子常在一起玩耍。自从王后去世以后，公主便一再请求这位夫人能和她一起住进皇宫来。国王不赞成这种安排，因为他不信任这位夫人，但是公主一再请求，他实在不忍心拒绝。
“我很孤独，父亲，”她说，“您送给我的所有美丽的礼物都无法弥补我失去母亲的痛苦。如果这位夫人能和我住在一起的话，我就感觉母亲又回到我身边了。”
于是国王命令为即将进宫的夫人和她的女儿准备了一套华丽的房间，小公主想到自己很快就能和她的朋友住得很近了，欣喜万分。不久夫人和她的女儿就进宫了，她们和公主愉快地相处了很长一段时间。她们对丧母的公主十分友善，公主几乎忘记了她们没来之前那些寂寞的日子。然而，有一天，正当这两个孩子在御花园里玩耍时，夫人穿戴整齐地来到她们面前，温柔地亲了公主一下说：“再见了，我的孩子。我和我的女儿必须离开你，到一个很远的地方去。”
可怜的公主伤心地哭了起来：“哦!你们不能离开我啊!没有你们我能做什么?哦，请你们留下来吧。”
夫人摇了摇头说：“亲爱的孩子，离开你也让我很伤心啊。但是，唉，我们必须离开。”
“难道没有任何办法让你们留下吗?”公主问。
“只有一个办法，”夫人回答，“但那是不可能的，所以我就没必要提了。”
“没有什么事情是不可能的，”公主坚持说，“告诉我是什么，我一定可以办到。”
夫人终于告诉她：“如果国王，你的父亲，让我成为他的王后，我就会留下来，但他是不可能那样做的。”
“哦，可以的!那很简单啊!”公主高兴地叫道，毕竟那样的话，她们就可以不走了。说完，公主就跑去找她的父亲了，求他立即娶那位夫人。国王一向对公主都是有求必应，公主心想这次也不会例外。
“有什么事吗，我的女儿?”国王看见她问道，“你刚才哭过，不高兴吗?”
“父亲，”她说，“我是来请求您娶伯爵夫人的，如果您不娶她，她就要离开我，那样我就又会像以前一样孤单了。以前您从来没有拒绝过我的要求，所以现在也不要拒绝我。”
听到这些话，国王的脸色变得苍白。他不喜欢伯爵夫人，所以根本就不想娶她。况且，他还深爱着自己已经过世的妻子。
“我不能那样做，我的孩子。”他最后说道。
听到这话，公主又开始伤心地哭了，眼泪哗哗地流下来，这使得父亲也很伤心。他记得曾经许诺要答应女儿的任何要求，所以最终他让步了，答应娶伯爵夫人。公主立刻露出了灿烂的笑容，跑了出去，去通报这个好消息。
不久之后，就举行了盛大的婚礼，伯爵夫人成了王后。尽管整个皇宫都充满了欢乐与喜悦的气氛，但是国王看上去脸色苍白，非常伤心，因为他能确定这场婚姻最终会带来厄运。
事实的确如此，婚礼过后没多久，新王后对公主的态度就发生了改变。她非常嫉妒公主，因为她是王位的继承人，而自己的女儿不是。很快，她不再掩饰这种嫉妒。她不再像以前那样和蔼地说话了，她的一字一句都变得粗暴而残忍，甚至还曾经扇过公主两次耳光。
看到自己心爱的女儿受到如此的侮辱，国王十分不高兴，最后公主变得那么可怜，国王再也忍受不了了。于是有一天，他把女儿叫来对她说：“我的女儿啊，你没有得到应该得到的快乐，我知道这是你继母的错。再和她住在一起对你没有好处，所以我已经为你在一个湖岛上建造了一座城堡，以后那里就是你的家。你可以在那儿做任何你想做的事，你的继母不可以踏进一步。”
听到这话，公主非常高兴。当她看到城堡时，更是兴高采烈。城堡里到处都是漂亮的东西，城堡上有许多窗户对着那可爱蔚蓝的湖水。那里还有一条小船，她可以乘着它到处划来划去。那里还有一个小花园，不管何时她都可以在那儿自由地散步，不必担心遇见那可恶的王后。此外，国王还保证每天都来看她。
公主在这里平静地生活了好长时间，也长得一天比一天美丽了。每个见过她的人都说：“公主是世界上最可爱的女子。”这话传到了王后的耳朵里，她便更加地憎恨她的继女了，因为她自己的女儿又丑又蠢。
一天，离他们国家有两天路程的一个王国宣布，将举行一个骑士与贵族的盛大集会，以庆祝王子成年。集会上将要举行各种各样的庆典，包括各种竞技比赛和一个宴会。公主的父亲也受到了邀请。出发之前，他来向公主告别。尽管公主拥有这样一个美丽的家园，也不再受王后的责骂，但是可怜的公主却十分寂寞，她告诉她的父亲，如果她死了也许会更好一点。国王尽力去安慰她，保证尽快回来，并问她，自己可以为她做些什么。