从前，有一对夫妻，是当地有名的贵族，他们很想有一个儿子，可就是没有。一天，先生在路上遇到一个巫师，就请求他说：“巫师大人，您能否指点我一下，我怎样做才能有一个儿子?”
巫师给了他一只苹果，说：“让你的妻子吃下它，过九个月，她就会产下一个漂亮的儿子。”
丈夫将苹果带回家，递给妻子，说：“你把这只苹果吃了，我们就会有一个漂亮的儿子了，这是一个巫师对我说的。”
妻子高兴的叫来女仆，让她把苹果皮削掉。女仆给夫人削好苹果，留下了皮，夫人把苹果吃了下去，而她自己也把果皮吃了下去。
夫人果然生下了一个儿子，而在同一天，女仆也生下了一个儿子。女仆生下的儿子白里透红，就跟苹果皮一样，夫人生的儿子白白的，就跟苹果肉一样。主人把两个儿子都当作自己的孩子，让他们一起长大，一起上学。
果肉和果皮，渐渐地长大了，他们相处得很好，亲密如兄弟。一天，他们没事，出去溜达，听人说有一个巫师的女儿，长得非常美丽，美得如太阳一般，只不过没人亲眼见到，因为她从不出门，也从不在自家窗前露面。果肉和果皮听到这个传言，就让人做了一匹铜制的大嘛，马肚子是空的，然后带着喇叭和提琴藏了进去。两个人在里边转动着轮子，这样这匹马就自己走着，来到了巫师住的宫殿下，开始奏起音乐。巫师探头一看，是一匹会自己奏乐的铜马，就放它进到宫内，好让女儿高兴高兴。女儿一看，高兴极了，但等到只剩下她一个人和铜马在一起的时候，就见从马肚子里钻出来果肉和果皮，她大惊失色。果肉和果皮说：“你不必害怕，我们来是想看看你到底有多漂亮，如果你不喜欢，我们可以马上离开，可如果你喜欢听我们的音乐，想让我们留下演奏一会，我们就留一会，随后我们就钻回马肚子里，走出去，不会让任何人发现我们。”
于是他们就继续演奏音乐并和姑娘一起玩耍，玩到最后，巫师的女儿舍不得让他们回去了。果肉就说：“如果你愿意，你可以跟我走，我会娶你。”
巫师的女儿答应了，于是三个人都藏在马肚子里，走出宫去。他们刚一走，巫师就回来了，他叫女儿，女儿不应，找女儿，踪影全无，就去问门卫，门卫也说不知道。巫师马上猜出是女儿弃父而逃了，他大发脾气，又由怒转恨，跑上阳台，给女儿下了三个毒咒：
“让她撞见三匹马，一匹白马、一匹红马和一匹黑马，她因为喜欢白马，就骑上这匹白马，然后被白马摔下来。
“或者让她碰见三只小狗，一只白狗、一只红狗和一只黑狗，让她喜欢上黑狗，抱起这只黑狗，然后让黑狗咬死她。
“或者在一个晚上她跟心上人一起睡觉的时候，让一条大蛇从窗户钻进去，让蛇咬死她。”
巫师在阳台上发这三个毒誓的时候，下边正好经过三个老仙女，听见了他的这些话。
到了晚上，三个老仙女走长路累了，就在一家小客栈里歇脚，一进房间，其中的一个就说：“看这个巫师的女儿能逃到哪里去!要是她知道她父亲为她祈了这些毒愿，她一定不会安睡了!”