不知过了几年，那只刺猬身上的刺逐渐长了起来，可是它的心却更加封闭了。它再也不愿出现在白天，只有在晚上才出来寻觅食物。它更多的时候是独自默默地看着夜空的明月泪流满面。
“谁？”刺猬看到草丛中一双绿幽幽的眼睛，它本能地蜷起身子。“喵~”一个瘦小的身影颤抖地走了出来，明亮的眼睛闪烁着慌张。刺猬伸展开身体，转过身，准备离开，它早已习惯一个人，不喜欢别人打搅。它抬脚走了几步，发现那只小猫一直跟着它，眼中透露着对世界的恐惧和对它的依赖。
刺猬的心一下子软了，它停了下来，回来看着小猫，小猫开始有些忧郁，当看到黑暗中那双坚定略带忧伤的目光时，它选择了跟上。
东方的天空泛起鱼肚白，刺猬发现一直紧紧跟在身后的小猫躲进了草丛中。“你再不出来，我走了啊。”“喵喵喵”小猫怕它走，急忙窜了出来。刺猬这才发现小猫的真实样子，灰黄的毛中夹杂着几缕黑毛，显得很难看。“妈妈就是因为我难看才不要我的，你也会这样吗？”小猫抬头看着刺猬，眼中充满了委屈和恳求。“不，我会照顾你的。”
就这样，一只刺猬和一只猫开始在一起生活了。
“当你认为敌人不是很强大，但你又打不过时，你可以学我这样，把身上的刺全竖起来，这样会显得体积很大。”刺猬不懂猫的生存本领，只好经常去观察林中的山猫，有好几次差点被山猫发现，幸好自己很好得隐藏了起来。
小猫渐渐长大了，能自己独立了。“师父，我们就这样一辈子在一起，好不好？不能拥抱也没关系，我只要呆在师父身边就好了。”猫儿很安静的卧在刺猬身边，眯着眼睛，显得很惬意。刺猬没有做声，它是只敏感的刺猬，它知道猫儿心里想的什么。因为种种原因，猫儿爱上了刺猬，而刺猬自己也曾心动过，但它的本能告诉自己，一定要记得自己对鱼儿的承诺，所以它没办法去接受猫儿的感情。猫儿由小时侯的忧郁变成了现在的开朗，这份热情企图撬开刺猬心底尘封的爱情，可是刺猬的心封闭得太久，那一丝曙光也成了昙花一现。
两只动物沉默着，互相都不知道用什么打破这份沉默。猫儿也不知从什么时候起就一直有句话想告诉刺猬，同样敏感的它似乎也感觉到了刺猬心中的犹豫，所以它一直没敢提，它对自己说：就这样留在它身边一辈子吧。
“爸爸，你看，那个刺猬好可爱，我可不可以带回家去养？”一个面目清秀的小女孩发现了刺猬，很高兴得叫了起来。当女孩的爸爸伸手去抓已经蜷起的刺猬时，猫儿扑上去咬住了他的手，男人的力气很大，他用力的把猫儿扔进了草丛中。
猫儿疼得站不起来，只能眼睁睁看着刺猬被抓走。
刺猬在袋子里没有挣扎，他只是默默地对猫儿说了一句：以后好好照顾自己。这可能才是最好的结局。
第二天，一只蚂蚁发现了猫儿的尸体，一双大眼睛变得黯淡无光，但能清晰的看到泪痕的存在。
过了许久，猫儿的尸体被蚂蚁们咬碎拖回了洞里。