森林的中央，有片绿油油的草地。
一天下午，不知从哪儿来了三个戴白色厨师帽的小矮人。他们在草地上铺上大大的桌布，摆满了一盘一盘的点心。
“卖点心喽！香喷喷的点心哟！甜蜜蜜的点心哟！”小矮人一边快活地吆喝着，一边把一面金色魔镜竖在草地上，“不收钱！只收微笑！”
不一会儿工夫，就有一大群动物围了上来。兔子罗比第一个站在魔镜前，咧开三瓣嘴微笑。“一个甜蜜的微笑，像奶糖一样！收下啦！”魔镜说。第二个站在魔镜前的是浣熊南南。“一个暖暖的微笑，就像春天的阳光！收下啦！”魔镜说。第三个站在魔镜前的是野猫薇薇。“一个灿烂的微笑，就像雨后的彩虹！收下啦！”然后是绵羊朵朵。“一个温柔的微笑，就像风吹湖水泛起的涟漪！收下啦！”最后是花鼠北北。“一个调皮的微笑，就像闪亮闪亮的小星星！收下啦！”所有被收下微笑的动物都开心地围着大桌布坐下，敞开肚皮吃了个痛快。
太阳下山了，美味的点心吃光了，吃得肚皮圆滚滚的动物们都高高兴兴地回家了。
狐狸皮皮、灰狼图图和老虎阿木也兴冲冲地跑来，可是，魔镜却不肯收下他们的微笑。
“一个假惺惺的笑，”魔镜对狐狸皮皮说，“就像玻璃假装成钻石，不收！”“一个冷冰冰的笑，”魔镜对灰狼图图说，“就像气球假装成月亮！不收！”“一个凶巴巴的笑，”魔镜对老虎阿木说，“就像棉花假装成云朵！不收！”他们试了一次又一次，可怎么也不合魔镜的心意。
最后，小矮人收拾好桌布和魔镜，一眨眼工夫便消失了。绿油油的草地上，只剩下皮皮、图图和阿木在伤心地大哭。他们哭得那么伤心，并不是因为没有吃到点心，而是因为他们把发自内心的微笑弄丢了。难道是因为坏念头太多了吗？
直到月亮升起来，皮皮、图图和阿木才擦干眼泪。他们决定，不管怎样，一定要把真正的微笑找回来！一定！