从前，猫和熊猫都是小个儿，经常受老虎的、大灰狼等大个儿的欺负。他俩听长辈们说，大三神会帮助弱小的变得强壮起来，于是他俩决定去找大三神。
他俩走啊走啊，历尽千心万苦，终于来到了大三山，找到了大三神。
他们对大三神说：“尊敬的大三神，我们都是小个儿，经常受到大个儿的欺负，我们许多伙伴都丧生了，请你发发慈悲，让我们变得又高又大，去报仇雪恨吧!”
大三神说：“你们的心情我十分理解，我可以帮你们，但能否成功，最后还要靠你们自己，你们必须去找到一棵千年古橡树。那里有一个大火坑，只要你们敢跳下去，你们就会长得又高又大。”
他俩谢别了大三神，就去寻找古橡树了。他俩走啊、走啊，走了七七四十九天，终于找到了古橡树，并且发现了树下的大火坑。
望着熊熊的火焰，猫退却了。他想：大三神怎么会让我们跳火坑，肯定是玩弄我们。哼!我不跳了，让熊猫跳下去好了，说不定会烧死的。
熊猫勇敢地跳下去，而猫则幸灾乐祸地站在一旁观看。
过了许久，熊猫才从火坑里爬上来。猫一看，熊猫已经变得又高又大。这时，猫也想跳下火坑去，但是那神秘而又让人害怕的大火坑已经关闭了。
悔恨莫及的小猫，从此只好去欺负比自己更小的动物。而倒霉的老鼠也就成了他的美味佳肴了。