从前，在森林里有一间小屋子，里面住着一个农夫和一只公鸡。公鸡每天早上都准时起来报晓。一天早上，农夫起来时觉得肚子非常的饿，当他看到公鸡时，他想起了香喷喷的烤鸡。可是，当农夫去抓公鸡的时候，他的烤鸡计划泡汤了。有一只十分喜欢吃鸡蛋的流浪狗，因为由于有公鸡的宽容，它经常都可以偷鸡蛋吃，农夫去抓公鸡的时候，正好发现了狗在吃鸡蛋。
“你竟敢偷吃我的蛋，我的死你。”农夫气冲冲地去追流浪狗，公鸡赶快趁这机会逃走了。流浪狗跑得很快，也逃脱了农夫的追赶。
第二天，两只动物在碰巧在路上相遇了，这就是逃走的公鸡和流浪的狗。它们决定对农夫采取报复。这天晚上，就在这个院子里，传来鸡叫的声音，农夫以为是公鸡在外面，他打算抓住公鸡来做烤鸡，可是一只怪物出现在它面前，还发出不可思议的叫声。农夫吓得心都快跳出来了，赶快躲进屋子里去。那天晚上，农夫一直躲在屋子里不敢出门，他看不见漂亮的满月和那只怪物的真相，其实是一只公鸡站在狗头上。