巫婆嫉妒公主的美貌，于是对她施了魔法，把公主善良的心给偷走了，公主成了一个没有心的人，一个没有心的人是不会笑的，公主不会笑;一个没有心的人是无法哭的，所以公主即使再伤心也哭不出来;一个没有心的人是无法爱上任何人的，所以公主谁也不爱，就连国王和王后也不爱。
公主没有笑容的每天站在床边望着窗外，国王非常疼爱自己的女儿，他贴出告示只要有人能够把公主的心从巫婆那里夺回来，国王愿意把王位让给他。
可是没人愿意这样做，大家都害怕那个邪恶的巫婆，这时候一个怪物出现在国王的面前说愿意帮助公主把心夺回来，怪物也确实这样做了，它去了巫婆的城堡，打败了巫婆，把公主的心抢了回来，并把心还给了公主。
国王只能遵守自己的诺言把王位让给这只怪物，怪物说：“不——国王，我不要不的王位，我只想让公主亲吻我一下。”
公主有了善良的心她恢复了善良，公主愿意亲吻怪兽，被亲吻的怪兽突然变成了一位英俊的王子，原来，他也中了巫婆的魔法，只有拥有善良之心的人亲吻他，王子才能变回原来的样子。
国王把公主嫁给了王子，并且把自己的王国也交给了王子，王子成为了新的国王，从此和公主过着幸福快乐的日子。