在一个大森林里，住着三只既可爱又聪明的狐狸和一只凶猛的老虎。老虎常常想抓住那些狐狸并吃掉它们。这天，他准备扑上去撞开狐狸家的门口，冲进去吃了它们，可就在这时，却被狐狸打得青一块，紫一块，他狼狈地逃回了家。
经过一夜的思索，老虎终于想到了吃狐狸的办法。
早晨，老虎找到了狐狸老大，他说：“狐兄，你看，老二和老三成天说你坏话，而且，它们都那么懒，整天想着不劳而获。你不觉得它们很可恶吗？狐大听了，觉得很有道理，便深信不疑。
老虎又找到了老二和老三，对它们说了相同的话。于是，兄弟三人开始互相猜疑，谁也不搭理谁，最终独自去找食物了。老虎见机会来了，便跟踪狐老三，扑过去，把它吞了，便大摇大摆地回家了。
消息很快传到了剩下的两只狐狸耳中，它们忽然醒悟：都怪自己听了老虎的谗言，才让老虎得逞。他俩决定再团结一致，对付那只可恶的老虎。
第二天，他俩在丛林里布置了许多陷阱，并来回走动。老虎见了立刻扑上去，可前面有陷阱，老大一闪，老虎就掉进去，摔死了。
老大和老二把老虎拉上来，剖开老虎的肚皮，把老三救出来。它们三个从此又和好了。