东郭先生自认为狼已经被农夫打死了，就把它扔在小河边，他背起书包去给学生们上课了。万万没有想到狼竟然没有死，只是暂时的晕了过去。狼醒来后，发誓一定要吃掉东郭先生。
东郭先生，怕恶狼死而复生，便去了方圆百里东郭先生学校去当学生，还给自己取了个好听的名子，叫哈利。再说狼，它四处打听东郭先生的所在地，可是没有消息。终于，它在方圆百里学校找到了东郭先生。东郭先生一年后，就学了一身好本领。一天，东郭先生正在散步，忽然听到有人叫它。那个人得怪怪的，它说自己也是魔法学校的新学生叫伏兽地。东郭先生很奇怪，因为据他所知，新来的学生里没有一个人叫做伏兽地的。其实那个伏兽地。就是那只恶狼。东郭先生故意绊了伏兽地一，伏兽地露出了狼尾巴它转为恶性说:"东郭先生，没有想到是我吧!"你这只恶狼，也太小看我了吧!哈哈。东郭先生从兜里拿出魔法棒，对准狼点了一下，恶狼自投罗网，自己掉下了悬崖。
东郭先生消灭恶狼的消息，传遍了整个村庄，人们都为恶狼死了而欢呼。