小猴子皮皮听说人类开了不少美容院，他也想在森林里开间动物美容院，想让森林里所有的动物都享受人类的美容技术，把森林变成“时尚森林”。
小动物们听了这个消息，既好奇又害怕。美容，那是一件多么稀罕的事，可以画眉毛，可以抹口红，还可以搽白粉、胭脂，做个明星式的小动物，那不是一件很神气的事吗？可是，小猴皮皮的技术信得过吗？虽然大家都这么想，可是还是有小动物走进了美容院。
第一个来到美容院的是喜欢打扮的猪妹妹，她请皮皮帮她画一个新潮的妆。皮皮爽快的答应了。他首先刮掉猪妹妹脸上的毛，涂上白粉，搽上胭脂，又给她的嘴唇抹上口红，接着，又在眼睛上画两个大黑圈，并涂上蓝色的眼影，最后，把她全身的毛染成金黄色。美容完毕，猪妹妹对着镜子照了又照，真是太漂亮了，便欢欢喜喜地回家了。
猪妹妹刚走，小刺猬就来了，他嫌自己浑身都是刺，硬邦邦的，不好看，问皮皮：“能帮我身上的刺烫成绵羊似的卷筒毛吗？”
“能！”皮皮二话不说，立即拿出烫发剂，把刺猬身上的刺烫成卷毛。小刺猬对着镜子左右看了几遍，自我感觉真是太好了。
这时，花猫也来了，她指着脸上的胡子说：“我脸上的胡子太难看了，像个小老头，可以帮我剃掉吗？”
“可以！”皮皮说完，拿起剃刀，三下两下就把小花猫脸上的胡子给剃掉了，小花猫顿时感到轻松了许多，付了钱，满意地走了。
皮皮成功地做了三个手术，他觉得又累又饿，他吃过香蕉就躺下休息了。突然，“咚咚咚”的敲门声把他吵醒了，开门一看，是猪妹妹。她气喘吁吁前来哭诉，“不好了，皮皮，快帮帮忙吧！我刚回到猪圈，大家认不出我了，都说我是妖怪，把我轰出家门，呜呜.......”
小刺猬第二个进门，指着身上的卷毛抱怨：“烫卷了刺，想搬些粮食回家都不可以。要是没有粮食，我怎么过冬呀？皮皮，快帮我恢复原状吧！”
最惨的是小花猫，他满头是包地闯进门，哀求说：“皮皮，快帮我把胡子粘上吧！没有胡子当尺子，我没有办法量老鼠洞，被撞得满头包，快帮我，快帮我。”
听了大家的哭诉，皮皮才感到盲目给动物朋友们做美容的严重性，他顾不上休息，立即给他们做了还原手术，使他们恢复了原来的样子。