很久很久以前，南赡部洲有一位伟大的国王，他努力地保护国境内的一切生灵，让人们都能过着安居乐业的日子。因此，他的名声远播，天下的人都爱戴他、赞颂他，称他为善王。
善王有一个舅舅是邻国的国王，但这个国王却是一个性格残忍、昏庸贪婪的家伙。他雇用了一大批凶顽之徒组成军队，靠这支军队镇压百姓、维持政权，老百姓都恨透了他，叫他为恶王。
恶王见善王深得人民的爱戴和拥护，非常嫉妒，处心积虑地想要推翻自己的外甥，夺取他的土地与人民，便借故制造种种事端，以此为藉口，准备兴兵侵犯善王的国家。
善王手下的大小官员，听到恶王将要进攻的消息，都说：“我们宁可在仁慈的善王统治下，做一个平民百姓，也不愿在凶残成性的恶王统治下，得到高官厚禄。”
老百姓们听到恶王将要进攻的消息，都说：“我们宁可在有道的善王统治下做牲畜，也不愿当无道暴君统治下的百姓。”
全国上下同仇敌忾，挑选壮士，组织军队，加紧操练，准备迎敌。
有一天，善王去检阅部队，他登上高台，看见下面战旗猎猎，一个个青年战士，精神抖擞地挺着胸脯接受检阅，不由得悲从中来，泪流满面，心想：“为了我一个人，要让这么多百姓上战场去战斗、去送死，我怎么忍心呢?这些青年，家中都有父母妻儿，万一战死，家中的人将会多伤心啊!我还是偷偷地逃离这个国家，把国土和人民都让给舅舅，这样，人民不会遭到杀戮，国家也安宁了。”于是，他抛下王位，与妻子一起连夜逃到山林中。
恶王带领军队打了过来，接管了这个国家的统治权。这下他更加骄奢淫侈、目空一切了，专门信任一批奸邪小人，杀害忠贞善良的大臣和百姓。他对百姓横施暴政，征收重赋，真是敲骨吸髓，无恶不作。
全国上下，怨声载道，都想念仁慈的善王，就好像大旱多时的禾苗，盼望着春天的雨露。
善王和他的妻子，一直隐居在山中。他们吃的是野果、穿的是树皮衣，倒也自由自在。
有一天，南海的一条恶龙路过山中，发现善王的妻子美貌非凡，顿时起了邪念。它变成一个老婆罗门的模样，在善王住处不远的地方，假装修行。
善王和妻子发现有位婆罗门正在附近禅定，急忙过去向他顶礼膜拜，然后，善王高高兴兴地去采集野果，准备用野果供养这个老婆罗门。
假婆罗门看见善王渐渐走远了，便显出恶龙的原形，张牙舞爪地猛扑过去，掳了王妃就跑。
王妃吓得大声呼救，但善王已走远了，根本没有听见。
恶龙掳着王妃，向南海跑去，途中经过一个山口。
有一头大鹏鸟，正好在山顶休息。大鹏鸟看见恶龙掳着一个年轻貌美的女子，那女子还不停地呼救，知道恶龙又在干坏事了，便张开翅膀，像箭一样地冲过来，与恶龙搏斗，想解救那个女子。
恶龙扛着一个人，行动不便，知道自己斗不过大鹏鸟，就急忙呼风唤雨，一个霹雳打过去，正好打在大鹏鸟的右翼上。
大鹏鸟受伤坠下，恶龙便乘机逃跑，回到南海。