一只母鸭孵出五只小鸭，姐姐们长的又高又漂亮，只有小五长的又小又丑：大伙都叫她“丑小鸭”。
因为她长的十分难看，姐姐们都瞧不起她。就连老母鸭也看不顺眼，向着姐姐们打丑小鸭。
有一次，姐姐们正在院子里玩捉迷藏的游戏：丑小鸭说：“姐姐们能带我玩吗？”一位大姐说：“瞧，你长的多丑，眼睛眯成一条缝，身上的毛快掉光了！不跟你玩。还有一次，大清早，太阳照着大地暖洋洋的。母鸭准备带着几个姐姐们到野地捉虫子吃，可怜的丑小鸭求着妈妈带自己去，说：”妈妈求求您，带我去吧。“”不行，你把我们昨天的碗洗一洗，我回来检查。“
失去母爱的丑小鸭难过极了，独自躲在屋里伤心地哭着，那声音充满了凄凉和悲伤。她多么希望姐姐们能够关心她，照顾她：多么希望能给她慈祥的母爱！
丑小鸭在悲痛中度过了五个春秋。她已经渐渐长大了，成为勤劳善良、通情达理的好姑娘。
过度操劳的母鸭也渐渐地衰老了。她多么需要女儿们的关心和照顾呀！可是几个孩子都出嫁了，没有时间来照顾。母鸭感到孤独极了。
丑小鸭看到母亲一天天地衰老了，心里十分不安。就对母鸭说：“妈妈，几个姐姐虽然都嫁人了，但我还是你的丑小鸭。”母鸭望着孝顺的女儿说：“丑小鸭，我真对不起你。”丑小鸭又说：“不，妈妈，我这样做是应该的。”
于是，她每天早上来到母亲床前问寒问暖。母亲患了病，她就背着上医院。
母亲说：“孩子，你面貌虽丑，但你却拥有一颗美丽善良的心。”丑小鸭听了一下就投到了妈妈的怀抱里。