见公主早早赶来，老马兴冲冲地说：“愿老主人的女儿马到成功，你给了我第二次生命。请主人吩咐，我能为你做什么，我一定能做到。”
“我要去见邻国的君主，想找人帮我出出主意。宫里的白发长者倒不少，我该去找谁讨教呢？”
“有我就够了，用不着再找别人。我愿意为你效劳，就像当初帮你父王一样，就看你能不能信得过我。”
“一切都听你的。三天后出发可以吗？”
“如果你愿意，现在走都行。”老马回答。
公主随即同父王辞行，骑马踏上征途。当初，两个姐姐都带了许多随身用品，但小公主的行囊非常简单，只有几件男装和内衣，另有少量干粮和零钱，以备路上急用。
一天后，她赶到铜桥。在此之前，精通法术的老马提醒公主说，她的父王将变成恶狼，以此考验女儿的勇气。
尽管早有防备，可恶狼呼地扑上来时，她还是吓得浑身发抖。眼前的怪物体型大得出奇，身子瘦得好像饿了一个月，爪子锋利得如同钢锯一般，张开血盆大口，不停地嚎叫。
公主心里一沉，随即轻轻催动战马，拔剑出鞘，准备一剑砍下恶狼的脑袋。
恶狼见来人神气十足，满脸杀气，手里握着宝剑，知道势头不妙，只得掉头就跑。公主径直冲过铜桥。
国王见小女儿顺利闯过第一关，满』L}欢喜，随即抄近路赶到前面，准备第二天黄昏时再次考验公主。他先在河边架起一座银桥，随后变成一头雄狮。
老马早已猜到，前面还会出现险情，于是提前告诉小公主过桥的计策。可是，谋划计策是一回事，当危险真的来临时，能否做到就很难说了。狼虽然凶恶，但站在杀气腾腾的狮子面前，它好比一只无助的羔羊。
雄狮一声怒吼，震得整座森林呼呼乱颤，它的脚掌像大砍刀一样锋利无比。
小公主吓得两腿发抖，直喘粗气。突然，她脑海中闪现出战胜恶狼的场景，顿时勇气倍增，策马挥剑直扑过去。狮子慌了神，急忙闪到一边，公主抓住时机，闪电般冲过银桥。
从小到大，公主从未吃过苦，更没离开过王宫半步。如今来到野外，置身于高山峡谷之间，聆听溪水潺潺，百鸟啼鸣，顿觉心旷神怡，惊叹不已。她巴不得跳下马，用清澈的溪水洗洗脸，再摘上几朵鲜艳的野花。
这时，老马连声制止，随即加快脚步，沿大路向前飞奔。它向公主解释说：“只有在取得胜利之后，真正的勇士才会停下来休息。前面还有一场恶战，比头两次更难对付。”
第三天傍晚，小公主面前出现了一座金桥，等待她的不再是恶狼和雄狮，而是一条长着十二个脑袋的恶龙。
公主正催马前行，脚下忽然喷出一道浓烟烈焰。她低头一看，只见桥下趴着一条凶猛的恶龙，十二个脑袋不停地来回蠕动，准备随时将她一口吞下。
公主心里一颤，绳滑落在地，不由自主地将宝剑收人鞘内。但在老马的鼓励下，她很快打起精神，挺直腰身，催马向恶龙扑去。
激战持续了一个小时，恶龙步步紧逼，不给小公主喘息的机会。不过，公主终于瞧准时机，侧身一剑，正砍下一颗龙头。恶龙惊吼一声，震得大地呼呼直颤，接着就地一滚，变成了国王。
尽管老马曾说起过，恶龙其实是父王变的，可公主还是吃惊地看着父亲，不敢相信自己的眼睛。父亲张开胳膊，把小女儿搂在怀里，说道：“现在，我终于相信，你才是最无畏的勇士，最富谋略的智者。这匹马可算帮了你的大忙，要没有它，你早就垂头丧气地回家了。我又有了指望，你能完成这次使命。不过，千万别忘记我嘱咐过的话。另外，一切都要听从老马的安排，这一点尤其重要。”
小公主跪在父王面前，聆听他的教诲和祝福，然后起身告别。
老马一路飞奔，赶到天柱山前，巍峨的山峰支撑起整个天宇。山脚下，两个精灵正打得难解难分。他们已整整打斗了两年，仍未分出高下。看到公主骑马过来，他们都以为是外出云游的青年骑士。
“壮士！快来救我！事成之后，我会送你一个号角，声音能传出千里之外。”一个精灵大喊。
“壮士！他是野蛮的强盗，快来帮我！事成之后，我把宝马‘阳光’送给你。”另一个精灵也不甘示弱。
小公主没有立刻答话，低头问老马应该帮谁。老马说应该帮助阳光的主人，还说阳光是自己的弟弟，本领更高强。
公主二话没说，立即出手相助，没用几个回合，一剑砍下对方的脑袋。获胜的精灵千恩万谢，把小公主领回自己家里，准备如约将宝马阳光亲手送给公主。
精灵的母亲看到儿子平安归来，心中格外欢喜，立刻腾出最好的房间，让公主好好休息。公主一路劳顿，此刻也实在累了，但提出要先去马厩看看，将老马安顿妥当。当然，她只是借此机会请教老马该怎么办。
从公主一进门开始，老太婆就料定，这个搭救自己儿子的勇士是女扮男装，随后私下告诉精灵说，娶这位姑娘为妻再合适不过了。
精灵闻听，扑味一笑，反问道，那人的剑法如此高超，根本不可能是个姑娘。尽管儿子不相信，母亲仍然坚持。为了证实自己的判断，临睡之前，她在儿子和公主的枕边各放了一束鲜花。
花朵具有魔力，只要男人碰了就会凋谢，而女人用手一摸，鲜花就常开不败。
老太婆用心良苦，但她的计策早已被老马识破。它叮嘱小公主，等夜深人静以后，偷偷摸进精灵的房间，把手里的鲜花同精灵枕边枯萎的花束调换，随后溜回自己的卧房睡觉。
第二天刚亮，老太婆就赶到儿子的卧房，果然不出所料，他枕边的花束早已凋谢。她又来到客人床前，见公主还在安睡，手边的鲜花同样凋谢了。她惊讶不已，但依然不相信来人是男子，随即叫起儿子，两人商量了一阵，又想出一个计策。
吃罢早饭，精灵拉起公主，邀她去花园转转。两人边走边观赏鲜花，精灵竭力劝说，让公主随便摘下几朵自己喜欢的花。公主觉得其中有鬼，厉声责怪说，堂堂男儿本应去马厩照看战马，不该在花园闲逛，浪费大好时光。
精灵回到屋里，把经过讲给母亲，抱怨她不该胡乱猜疑，自己的救命恩人肯定是男子。不过，老太婆根本不信，说还得想法子试探来人的底细。
她让儿子把小公主领进兵器库，里面藏有世界各地五花八门的兵器，有的粗糙简单，也有的外表花哨，镶嵌着各种宝石。精灵恳请公主挑选一样兵器。公主精挑细选，观察刀刃是否锋利，最后选中一把老式弯刀，抬手挂到腰间，以此证明自己身经百战。随后，她对精灵说，第二天一早，她准备带阳光启程上路。
老太婆已然无计可施，但内心仍然不相信客人是男子。