黑天鹅听见大家都说白天鹅美，心想：“还不是我生得黑，他生得白！嗨！要是哪一天能跟白天鹅换一身羽毛就好了。”终于黑天鹅想出个办法。
夜里，它去找来一瓶墨水和一盒白粉。它趁白天鹅熟睡之机，悄悄地把墨水涂抹了它一身，又在自己身上擦满了白粉。第二天一早，众姐妹刚睁开眼睛，黑天鹅就慌忙宣布，“你们看，白天鹅变黑了，我变白了，白天鹅丑了，我美了！大家听了哄堂大笑起来，纷纷嘲笑黑天鹅。黑天鹅一时感到疑惑了。
这时大姐走过来诚恳地说：“小妹，我们平时说你丑，说白天鹅美，不是指你们的外表，而是指你们的内心。你平时为自己想得多，而白天鹅为大家想得多，这就是你们真正的丑和美。就拿今天你做的这件事来说，不更证明你的丑么！其实，涂抹和伪装外表又有什么用，大雨一冲还不是现了原形。你如果真想丢掉丑，要大家说你美，就要彻底地改正缺点。