赫歇尔是个鞋匠。这天一早，一个小胡子拿着双鞋走进店里，他一身名牌，看起来派头十足。赫歇尔知道这家伙是个远近闻名的无赖，很不好惹，就赶紧接过对方手里的鞋，并开了一张票据递过去，告诉他第二天凭票来取鞋。
小胡子送来的是一双名贵的鳄鱼皮皮鞋，赫歇尔发现鞋底有些磨损，就坐下来，娴熟地拔掉鞋跟，剔除鞋底……到缝合的工序时，他发现一直使用的缝纫机出了点故障，鼓捣了半天也无济于事。他想起阁楼里还有一台老式缝纫机，就提着鞋子上了楼。
赫歇尔在一堆杂物中找到了那台古老的缝纫机，据说是祖辈留下的，他从没用过。他给机器上了些油，发现这台老古董还能工作。
很快，鞋子就修好了，看着自己近乎完美的手艺，赫歇尔很得意，他下意识地将这双名贵皮鞋穿在脚上，然后美滋滋地走到穿衣镜前。就在这时，令人难以置信的事情发生了：他竟然变成了小胡子的模样！他吓得顿时跳了起来，半天才敢看镜子：没错，除了身上的衣服，自己简直就是小胡子的翻版！这真是太诡异了，他赶紧甩掉了脚上的鞋子，这才变了回来！
赫歇尔冷静了片刻，忍不住又穿上了小胡子的皮鞋，结果同样的事情再次发生了。他断定问题出在鞋子上，可这双鞋自己修理时全部拆开过，除了名贵并没什么特别的啊。他突然意识到，莫非是缝纫机的问题？
为了验证自己的猜测，赫歇尔拿了一大堆还没修好的鞋跑上楼去，每修好一双，他都要穿在脚上试试。结果和他的猜想完全一样：经过这台老式缝纫机修理过的鞋子，竟然具有某种魔力——他穿上一双运动鞋时，变成了一个胖乎乎的黑人男孩；他换上一双红色高跟鞋后，变成了一个怪异的女人；最令他惊讶的是，当他穿上一双老式男皮鞋后，竟然变成了一个散发着恶臭的骷髅。
当天晚上，小胡子又上门了：“你知道我的时间有多宝贵吗？快点把皮鞋拿给我！”
赫歇尔十分讨厌小胡子嚣张的样子，他让小胡子出示取鞋的票据。小胡子说自己忘了带，赫歇尔壮了壮胆，说道：“取鞋就得出示票据，这是规矩。”
赫歇尔的话刚说完，小胡子的拳头就挥了过来，他把赫歇尔打倒在地还不解气，又对他一阵猛踢后才骂骂咧咧地离开了。
赫歇尔抹了一把嘴角的血，爬起来想找小胡子拼命，但他很快意识到这不是一个好主意：自己不是小胡子的对手，想报仇得从长计议。他很快换上一双白色的运动鞋，变成黑人男孩的模样，一路尾随着小胡子，来到他居住的公寓。
经过几天的观察，赫歇尔发现小胡子经常外出不在家，居住的楼层也不高。这让他萌生了一个疯狂的想法：偷小胡子的东西，反正那些都是不义之财。
然而赫歇尔的运气实在不好，这天晚上，他刚从窗户爬进去，小胡子的车就开到了楼下，赫歇尔顿时方寸大乱：他本想藏到床底下，可当他看到自己留在地板上的脚印时，立刻改变了主意……
很快，小胡子打开门走了进来，他注意到了地板上的脚印，以为屋里进了贼，正想给手下打电话，一眼看到床上躺着个女人，这才松了一口气：原来是女友来了，女友有他房门的钥匙。
小胡子见女友似乎在酣睡，就轻手轻脚地打开墙上的一个暗格，从里面取出一些东西后离开了。
听到关门声，床上的女人立刻坐了起来，原来是赫歇尔！刚才他急中生智，换上了红色高跟鞋变成了女人模样，才躲过了一劫。他很好奇小胡子把什么东西藏在了墙里，就走过去摸索了一阵，很快在墙上找到了一个按钮，一摁，墙上立刻露出一个暗格，赫歇尔顿时眼前一亮：里面放着大量走私的手表和毒品……嘿！如果去举报小胡子，足够他吃一辈子牢饭了！
赫歇尔没有动那些毒品，手表他也没兴趣，他想既然自己什么也没拿，从正门出去就是了。可他一打开门，顿时吃了一惊：小胡子和他的两个手下正站在门口守株待兔呢！
原来小胡子在放毒品的地方安装了警报器，赫歇尔不小心触动了机关，小胡子的手表就会响起“嘀嘀”的警报声，他马上通知了两个手下。
两个手下问小胡子怎么处置这个女人，小胡子轻描淡写地说：“既然不是我的妞，留着她会坏了我的大事，拖到没人的地方处理掉算了！”说完，他们就押着赫歇尔上了车。
车开到隐秘处，两个手下从口袋里掏出一根绳子想下手，赫歇尔吓得大惊失色，赶紧求饶：“几位大哥，你们贩毒的事我不会说出去的，求求你们放过我吧！”咦，这声音怎么怪怪的，就像锯木头时发出的声音，再仔细一看，身边哪还有什么怪异的女人，而是一具恐怖的骷髅，声音就是它发出来的！
“鬼呀！”小胡子他们吓得魂飞魄散，纷纷弃车而逃。原来，赫歇尔在车上偷偷换上了那双老式男皮鞋，瞬间变成了骷髅，这才把小胡子他们吓跑了。