这个故事发生在十月革命前的俄国高加索。
天气闷热得很，树木稀少的阿乌尔草原，整个儿暴露在阳光之下。一个剃光头的乞丐来到小镇上。他蹲在一间平顶屋边，两眼四处打量着，这时，一个骁勇的骑手，从屋里走了出来。
他头戴高皮帽，腰拴短刀，十分英武。这人名叫哈桑。只见他连马蹬也不踩，轻巧而准确地一跃就上了马。光头乞丐一直盯着他。
地面上的鸽子被他这一突然的动作吃了一惊，扑楞楞飞了起来。霎时间，白的、灰的、棕的翅膀拍打、晃动起来，布满了空中。忽然，一道黑色的闪电“嘶”地一声，把鸽群劈作了两半，哈桑抬头一看。只见一只黑色的老鹰正腾空而起，它的爪子里抓着一只已死的鸽子。
哈桑叫起来：“黑鹰！好厉害！看它抓鸟儿连地也不沾。”哈桑把缰绳一提，打着马沿街追了下去。但是，一眨巴眼功夫，黑鹰就不见了，仿佛溶化在空气里一般。
打这一天起，哈桑像着了魔一样，他一大早就跨上马背，一直要到夜幕降临寸回家，成日价在草原上转悠，指望能再次见到黑鹰。因为哈桑善于驯鹰，他挺喜欢用鹰来打猎。自从见了这头黑鹰以后，他的魂都被摄去了。
一个星期后，哈桑再一次见到了它，当时太阳还没有从山后升起来，黄莺在欢歌，山雀在抓蚱蜢，鹧鸽在叫唤。猛的，灌木后面箭一般地发出一声哨声，一个影子飞速向前扑来，马上，鹧鸪的羽毛纷飞，坠落到了地上，它的背上赫然踩着那只沉重的黑鹰。
哈桑见了，惊喜得差点儿叫出来：正是它！哈桑知道鹰的脾气。每一头鹰都有它自己猎食的地盘。既然它在这儿猎鸟，那么，这儿就是它的领地，它是会回来的。
哈桑已在做捕鹰的准备工作了。他先在开阔的草地上张起了网，挂网的绳子一直通到树下。再在离网五十步远的地方撤下一把谷子，放上一只引诱黑鹰来捕捉的鸽子，鸽子的脚上拴着一根又细又长的绳子，也通到树下。他自个儿躲在树背后。
也不知等待了多少时候，终于，这头黑鹰出现了。哈桑深深吸了口气。
等黑鹰飞到离树大约一百五十步远的地方时，他忙不迭扯了扯细绳子。马上，鸽子的白翅膀像信号旗一般地在地面上闪动起来。就在这一刹那间，黑鹰仿佛在空中顿了一顿，然后，它拐了一个弯，像一颗石子似的朝鸽子横冲下来。
哈桑慌忙又扯了扯拉着鸽子的细绳，鸽子在空中给绊了一下，一个倒栽葱跌了下来，“啪”的一声着地了。哈桑拖动绳子，这时才发现拖过来的只有那只鸽子，而黑鹰则已张开翅膀，躺在地上不动了。原来，由于哈桑的过分紧张，他将绳子扯早了，就在鸽子落到地上的同时，黑鹰没抓住已贴地面的鸽子，而自己则一头碰在坚硬的地面上了。
哈桑失望地从藏身处爬出来，朝黑鹰走去。只见黑鹰的胸脯贴地躺着，一双大眼睛被一层浅白色的眼皮半掩着。它缓缓地张开眼看着哈桑走来，看着他跪下将手伸了过去。黑鹰突然一翻，侧过身子。哈桑还来不及缩手，它的那双铁爪已经扎进了他的衣袖，然后，它抽搐着拍打了一会翅膀就断气了。
哈桑紧紧地捧住自己的脑袋。他不能原谅自己，这头健壮的黑鹰几乎等于是他亲手杀死的。看来，它还是一只母鹰。
这样过去了好些日子，有一天，那个神秘的光头乞丐来到了哈桑的面前，说：“先生，赐点烟吧，祝您万事如意……好止先生得知，小的找了好久，终于在山里找到黑鹰的窝了。就在那里有一只雄鹰，还有几只幼鹰。先生如果能帮我搞到这些幼鹰，小的愿意奉送两只。”
是吗？真有这样的事？哈桑的雄心陡起，他知道，从小养起的黑鹰更容易驯服啊。
他嚯地站了起来：“走！”他已热血沸腾，再也不可阻遏了。
他俩骑上马，足足跑了一天，在太阳下山前，终于来到了一座山脚下。
光头乞丐指了指窄小的峡谷，对哈桑说：“路很难走，鹰窝就在悬崖上。”
峡谷越走越深，山也越高越陡。哈桑仍然勇敢地朝前走去，而光头乞丐已在打退堂鼓了。他哭丧着脸，祈求着要他明天再说。而哈桑却一声不吭，自管向前走。
阴影沿峡谷横扫过来，很快就变得一团漆黑。闪过一道耀眼的电光后，狂怒的雷和倾盆大雨先后袭来。而哈桑并不因此而却步。他跳下马，放马走在前面，而自己则抓住了马尾，继续摸着黑登山。
他就是这样登上了狭隘的山口，并在那里的一块草地上过了一夜。
第二天，当哈桑醒来的时候，强烈的曙光已经驱散了夜间的黑暗，离他不远，马儿在安宁地吃草。
哈桑站起来向高处眺望，只见一边是深渊，一边是高耸的岩壁，岩壁上有两个幽暗的深坑，一块石头突出在上面那个深坑的上方。一只黑鹰正一动不动地停在那里，仿佛是石头做的，挺拔而坚硬。石头的下面有东西在蠕动，那是幼鹰。
哈桑趴在岩石后面，心里想：这下瞧我的了！
他两眼一眨也不眨地盯着那黑鹰。待黑鹰展翅飞出去觅食了，他这才站起来，开始朝上攀登。
山很陡，也很危险。他在悬崖上从一块石头跳上另一块石头，竟连头也不晕。他已经忘情于那危险的把戏了。那个倒霉的光头乞丐则哼哼唧唧地跟在他后面。
一个小时过去，他已爬到了下面的一个深坑处。这里尽是黑鹰吃剩的残骸——鸽子、野鸡、鹧鸪它们的羽毛和骨头。
往上攀登更难了，头顶上突出着一块尖利的石头。哈桑用双手抓住了它，让整个身子凌空挂在这万丈深渊之上。他来回摆荡了一阵，然后向上猛的一缩，坐到了石头上了。他的面前正是鹰巢。在一堆硬树枝上伏着四只毛茸茸的硕大的幼鹰。它们现在正在用黑黑的眼睛惊讶地打量着这个无畏的勇士。
哈桑将幼鹰一只又一只地塞进怀里。小鹰啄他，用爪子抓他。
哈桑心里想：“嘿，还挺有劲呢。”
猛的，下面传来了光头乞丐的叫声：“来了！飞来了！你得小心啊！”
哈桑知道他指的是雄黑鹰飞回来了，他赶紧贴胸伏在岩石上，紧紧抓住石头，滑了下去，用脚踩在下面突出的岩石上。
就在这节骨眼上，他的背后响起了翅膀掠过的声音和响亮的“嘎嘎”声。
哈桑小心翼翼回过头来。
愤怒的黑鹰尖叫着向他迎面袭来。
哈桑闭上了眼睛，身子晃动了一下，然后，一松手，坠进了万丈深渊。
现在，是这个光头乞丐来到了哈桑的身边。
这个骑手躺着，一条胳膊和一条腿已经摔断了，头扭向一边。这个乞丐拔出哈桑随身携带的匕首凑近他的嘴唇，刀面上结起了一层雾。这说明哈桑还没有死。他从哈桑的怀里掏摸了一阵，摸出了两只还活着的幼鹰来，然后丢下哈桑，独个儿骑着马回去了……那只高大雄壮的黑鹰正停在悬崖上，时不时瞟一眼下面。下面峡谷的底部，一群食肉的秃鹫正在骑手的上方鸣叫飞旋，准备分食他的尸体。