在一个美丽的大森林里，百花盛开，树木茂盛，嫩绿的小草铺成了地毯。动物们在森林里快乐的生活着。
森林里有三头牛，它们是好朋友。一头是黄牛，它的力气最大；一头是红牛，它有尖锐的牛角；还有一头是黑牛，它有锋利的牙齿。一天，三头牛在草地上吃草。一只威风凛凛的狮子从山上下来，看到这三头牛，心想：这么肥大的牛，把它们抓回家就够我吃上一星期了。想着想着，狮子悄悄地逼近了三头牛。黄牛第一个发现了狮子，就叫伙伴们一起反攻。狮子大吼一声，冲了上去，三头牛齐心协力，红牛用尖锐的牛角，黄牛用它那强壮的身体，黑牛用锋利的牙齿把狮子攻退了。狮子不灰心，它知道，如果三头牛团结在一起，是不可能打败它们的。狮子想到了一个办法：在三头牛之间制造矛盾，让三头牛不在一起吃草后就可以轻而易举地捉到他们了……
第二天，三头牛又一起吃草，狮子在远处看着它们，耐心的等待机会，看到三头牛之间拉大距离时，就先来到了黄牛身旁。黄牛看到狮子站在自己身旁，立刻提高警惕。狮子满脸堆笑的说：“你好，黄牛大哥，我听到你另外两个朋友在说你坏话呢，它们说你光有一身蛮力，而没有勇气呢！”黄牛一听，顿时火冒三丈，想：好呀，这两个坏家伙竟然在说我的坏话，不和它们吃草了。于是黄牛独自吃草。狮子看到第一步成功实施，内心暗自发笑。“黑牛兄弟，我听它们说，它们的牙齿比你的牙齿还锋利几百倍呢。”狮子又对黑牛说。黑牛听了狮子的话，也决定不和黄牛、红牛吃草了。狮子向最后一个目标——红牛说：“朋友，黄牛和红牛告诉我你很自私，真的吗？”红牛不服气，也不理另两个朋友了，狮子看到三个好朋友不在一起吃草了，就分别向三头牛发起进攻，每头牛都无力反抗，被狮子咬死后拖回了家。