有个老巫婆，在研制魔法的时候，不小心中了自己的魔法，老巫婆中的是弯腰魔法，一旦老巫婆笑了，她的背就会变弯，永远无法直立起来。
老巫婆自己一个人生活，她讨厌笑声，所以她以为自己永远不会笑，“哎呦”一声，魔法药水被打翻了，流到一个木偶小丑的身上，木偶小丑活了起来，变成了一个会说话，会跳舞的小孩子，可他还是一个小丑。
巫婆没空理会这个小丑，因为巫婆要研制一种失去欢笑声的魔法药水，这样，巫婆就再也不会听到人们的欢笑声了，那是巫婆最讨厌听到的。
木偶小丑为了让巫婆注意到自己，他拼命的唱歌跳舞，可是一不小心掉到了蓝色魔法药水里，当木偶小丑再出来的时候，他变的更加滑稽了，巫婆看着这个满身蓝色的小丑，忍不住的哈哈大笑起来。
在巫婆开怀大笑的时候，她的背也弯了下来。