故事开始的时候。老狼獾还是只年轻力壮的青年狼獾。
春天中午的阳光格外明媚，透过繁茂的枝叶投射下来，狼獾美美地伸个懒腰，咂吧咂吧嘴巴，还有上午吃的雪兔香味呢。
“嗯，不对劲，好像有很强大的野兽气息，是熊吗?”东北原始森林中的黑熊高大凶猛，所有的野兽都怕它们。狼獾也不例外，它急忙跳起来。四处搜寻。不远的青草地上还有践踏过的痕迹，狼獾趴下身子，仔细地闻了又闻，原来是一只小熊崽子，虚惊一场。
狼獾顺着小熊的足迹一点点寻找着，终于在一片长满白桦林的山坡上看到了小熊，它正半蹲在一棵枯死的老松树上。专注地盯着一个巨大的蜂巢。
“喂，小家伙，这里面可是好吃的蜂蜜呢。”狼獾在树下笑眯眯地说。小熊被突然出现的陌生动物吓了一跳，但是看到这个动物挺和气的，便冲狼獾点点头，接着回头一掌，拍下来半个蜂巢。香甜的蜂蜜流了出来，愤怒的马蜂也飞了出来，直奔小熊而去。小熊的鼻子被蜇了几下，它疼得哎哟一声，站立不稳掉到地上。
“天啊，你这傻瓜，怎么手那么快啊。”狼獾见马蜂乌云一样压过来，扭头就跑，小熊也忙站起身来，只觉得耳朵上火辣辣地疼，原来它从树上掉下来的时候刮烂了耳朵，用熊掌一抹，都是血。小熊跟着狼獾一起跑呀跑，一直跑到一片松树林，地上是厚厚实实的松针，还有大量的松脂从树干上流下来，狼獾就地打滚，松针和松脂粘在它身上，小熊虽然不懂为啥这样做，可也依葫芦画瓢。它俩身上沾了一层松脂和松针，往地上一趴，把头藏到厚厚的松针里。马蜂大部队赶过来，绕着它们飞了一圈又一圈。松脂和松针太厚了，真是无从下口，马蜂们只能火冒三丈绕着圈圈，不甘心地撤退了。
“谢谢你。”小熊松了口气，一屁股坐下。它摸了一下自己的耳朵，完了，破相了，半个耳朵不见了。
“真是倒霉。碰到你这么个傻瓜熊。”狼獾懊恼地站起来，本想捉弄下小熊，想不到给自己惹来这么多麻烦。身上被马蜂蜇了几个大包。它急忙在灌木丛中寻找止疼的草药。狼獾望着傻乎乎的摸着耳朵的小熊，计上心来，它指着一丛荨麻说：“这就是治马蜂的良药，你赶紧吃吧。”小熊感激地大口咬过去，嚼了几口，荨麻上的小毒刺让它嘴里火烧一样。狼獾高兴地哈哈大笑，冲着小熊放了一个长长的臭屁，大摇大摆地走了。
臭屁是狼獾最有力的防御武器，能把动物熏得昏死过去。可怜的小熊被臭气熏得头晕脑涨，第二天，荨麻的毒性又让小熊上吐下泻了一整天。“可恶的家伙，用臭屁熏我，还让我吃毒药，我、我一定不会放过你!”山谷中回荡着小熊的咆哮，狼獾还美滋滋地在太阳下做梦呢。
秋天刚来的时候，林中野果大片地成熟了，狼獾迈着轻松的步子，沿着林间小路奔一片越橘地而去。越橘又叫都柿，是大兴安岭中常见的浆果，味道酸甜可口，还可以酿酒。狼獾可不是吃素的，它是奔着越橘地胖乎乎的松鸡去的。越橘是松鸡最喜欢的食物，那些大花松鸡咕咕咕地在越橘地里跑来跑去，傻头傻脑的，一逮一个准。
正想着。只见一只松鸡从越橘丛中伸出脑袋，狼獾靠在一棵老树后面，轻轻地趴在地上，慢慢地向傻乎乎啄食越橘的松鸡靠拢。这时一声嚎叫划破了密林的沉静，受惊的松鸡吓得一个接一个扑棱棱飞上了天，狼獾也被吓了一跳，急忙紧紧地贴着地面，动也不敢动。紧接着，又是几声愤怒的吼叫，搞不清状况的松鸡都惊慌地站在远处树顶上，咕咕咕地转着脑袋望着四周。