两人正说着，咖啡店的门突然被人推开了，进门的正是小个子斯迈思。斯迈思进门后，皱着眉头看了一眼安格斯，接着就把视线转向了劳拉，眼里满是狂热的爱恋。安格斯假装咳嗽了一声，打断了斯迈思无声的凝视。这时，斯迈思如梦初醒一般，语速极快地说道：“劳拉小姐，你看见窗子上的东西了吗?”
劳拉和安格斯顺着斯迈思的手指，看见沿街的玻璃橱窗上贴着一长条纸片，先前往那里瞧时肯定还没有。安格斯跟着斯迈思冲到街边，发现那是一长条邮票边纸，上面写着：“如果你嫁给斯迈思，他就得死。”
“这是韦尔金那家伙的字迹!”斯迈思粗声粗气地说着，“我许多年没有看见他了，但他一直在骚扰我。过去一周，他先后在我公寓门前留下了五封恐吓信。我怎么也查不出是谁把信搁下的，公寓的看门人发誓说他从来没有见过任何可疑的人。这次，他居然在光天化日之下，往咖啡店的玻璃橱窗上贴了这么一长条纸片，你们还都在店里——”
“一点没错，店里还有人在。我最后一次走近窗边时，窗上确实没有纸片。”这时，安格斯已经冷静了不少，他打断了斯迈思的喋喋不休，“斯迈思先生，我认识一个非常聪明的人，他叫弗兰博。我想我们可以去找他来解决这位韦尔金给劳拉和你带来的困扰，他就住在离这儿不远的勒科公寓。”
斯迈思挑起两道浓眉说道：“真是太好了，我就住在街角的喜马拉雅公寓里。你可以跟我一起回我的房间，我把韦尔金的恐吓信拿给你，你再去帮我把你的那位朋友找来。”说着，两人就告别了劳拉，一同行动起来了。
安格斯跟着斯迈思来到了喜马拉雅公寓前，这是一幢宏伟的半月形建筑。安格斯看到一个身着深蓝色警服的警察正悠闲地走来走去。这时，小个子斯迈思快步走到大门前，向看门人打听，问他是否看见什么人来过他的住所。看门人保证在斯迈思出门后，没人进过他的家。斯迈思这才和安格斯一起坐着电梯，上到顶楼。
“进来，”斯迈思说道，“我要给你看看韦尔金的那些信。你好赶快去找你的那个朋友。”他按了一下墙上的按钮，房门就自动开启了。一进门，两人就看见地上躺着一张破破烂烂的白色纸片。斯迈思捡起纸片，上面的红色墨迹还没干，写着：“如果今天你见过她，我就杀了你。”安格斯阴郁地说道：“事态发展越来越严峻了，我立马就去把弗兰博找来。”
安格斯离开斯迈思家后，找到看门人，给了他一些小费，拜托他盯着进出大楼的人。安格斯还揪住了四处巡逻的警察，把他安排在出口的正对面，让他注视着出口处。