布朗先生的后窗正对着老邻居梅森的卧室，以前，他们常常隔着窗户聊天。可是，这几个月梅森先生的心脏病犯了，他只能躺在床上，一日三餐和他的药都是由家庭护士送到床边。
梅森再没力气和老朋友聊天了，布朗心里感到很遗憾，但他还是会习惯性地走近后窗，注意着老朋友卧室里的动静。当护士拉开窗帘时，布朗就能看到对面卧室里的一面墙和墙上的一幅油画。
画中是一位身穿宫廷鲸骨撑裙的古代美人，据说她是法国国王路易十四的情妇，这个女人以行巫术和下毒而著名，最后她被国王遗弃，下场凄惨。布朗曾经问过梅森先生，他为什么要在卧室里挂这么一幅女人肖像。梅森解释说，她是自己家族的一位祖先。布朗很不喜欢这幅画，但每当他走到自家的后窗时，他都不得不面对这幅画。
这天晚上，布朗踱到后窗前，习惯性地朝梅森的卧室望去，室内灯火通明，可是接下来发生的事儿，让布朗先生简直难以置信：只见那幅油画上的古装美人竟飘飘然地从画上走了下来，手里还举着一个托盘，她走到梅森先生的床边，将托盘放在一旁的小桌上，然后开始给梅森先生灌药。梅森先生似乎在抗议，他嘟囔着什么，但那个女人不由分说将药灌进了他的喉咙，梅森挣扎了几下，终于瘫软在床上不动了，接着，那个女人又举着托盘飘飘然回到画里，画中突然出现了一扇门，女人消失在了门后。灯光忽然灭了，卧室陷入了一片黑暗……
布朗先生简直不敢相信自己的眼睛，他使劲揉了揉昏花的老眼，“我一定是犯糊涂了。”他嘟囔着，“要不就是眼睛出了问题，我要赶紧去睡觉了，不然不知道今晚还会出现什么幻觉。”
第二天上午，布朗得到消息，他的老朋友梅森前一夜真的死了，死因是被人灌下了过量的镇静剂。