毛泽东：是否小舟永远被拉过去，看小舟的态度。这个人不觉悟，“小资产阶级狂热性”、“紧张”他都接受;“得失相当”“左难纠”，这就是没有马克思主义观点。小舟，你马克思主义观点少一点。有些事你不知道，信的目的何尝不知道?同意纲领不简单，是气味相投;什么小资产阶级狂热性，这是几亿人民的群众运动，此乃马克思主义。项庄舞剑，意在沛公，你不知道?我同省委书记，同任何一个人非议过彭德怀没有?同我讲彭不好的，统统挡回去，要当面讲，不当面讲非英雄豪杰。如罗瑞卿，要当面讲。
周小舟：联系过去历史看，我不了解彭过去如何对抗，同意他的信，是我思想幼稚。
毛泽东：重点在此，思想有共同性。
周恩来：方向是对总路线进攻，站在右倾立场，信的锋芒指向总路线。
毛泽东：田家英历来比较偏右，如批《红楼梦》、《正确处理人民内部矛盾》、学生闹风潮、《零讯》启事等;其实他讲给林克(毛泽东英文秘书)听，林克又讲给我听的，双百方针，长期共存，田不赞成，是形“左”实右。
自我批评了9个月，没起瓦解作用。你是立场不同，多年的党员，还是政治局委员。洛甫的马克思主义哪里去了?你们要瓦解党，这回是有计划、有组织、有准备，从右面向正确路线进攻。上次(7月23日讲话)说的不准确，说是无计划、无准备、无组织，跑到右派旁边，只差50米了。
李锐动摇，去年11月到苏联，同留学生谈话，说大跃进搞糟了。
有过教训，这回又搞这一手，而且这些事情都办了，纠正了，批判了9个月。为什么搞这一手?其目的，在瓦解中央领导，瓦解总路线，以为有大批群众集合于你的旗下。
周恩来：主席讲了话，还听不进去。
毛泽东：船要沉了，老鼠赶快离开船。批小资产阶级狂热，另搞一套。大跃进你们没有参与，没有责任?北戴河会议没有反对，武昌会议、上海会议时都赞成的。
你还是缺政治挂帅，却批评政治挂帅，不是政治家。学我1927年 ，搞彭氏宗祠(1927年，毛泽覃曾骂毛泽东搞“毛氏宗祠”)。
要实行民主，这回决定开中央委员会。华北座谈会操了40天娘，这次补足20天，也是40天，满足你操娘的要求，操够，大鸣大放。今天谈这些，有的也许不适合你的情况，我这不是个人的意见，而是相当多同志的意见。甚至庐山会议后，你还可保留。批评不能接受，可以顶回;论点不能接受，就不接受;交头接耳，扎根串连，都可以。
刘少奇：根本问题，是自己思想上有一种想法，革命要革的，社会主义要搞的，但如何搞法，过这个革命关，社会主义如何搞法，脑子里所想的社会主义与党的是否完全一致，值得考虑。总是有些不同，对我们的搞法，总是不满意积极要求实现自己的愿望，批评人，然后也合作。
林彪：不少人说你讲假话，有野心。
毛泽东：以真话形式出现的假话。
林彪：长征时讲过，入党前，救中国舍我其谁。入党后，情形不同，应该谈出来。在党内也有藐视一切的思想，好犯上。有思想、愿望、目的，总觉得自己行;有个路线、纲领、世界观，自视甚高。你看风使舵，没有张国焘蠢，是聪明人，看到不行，采取主动转弯。六中全会时，你赶快撇开王明，王明船快沉了，赶快上岸，拿石头打船，以示区别。……
形式上有很多迷人的东西，说你张飞，实际上并不是张飞，老奸巨猾，老于世故。你装好意，说信不准备发表，而是准备发表的。这样多的话要说，为何不来谈?信有一二三稿(指有人帮忙抄写信稿，传得很广)，想定案，党内外刮风。国内外都刮风，以为好时机到了。
彭德怀：老实话，成绩是肯定的。
林彪：一方面肯定成绩基本，缺点次要，思想里却是缺点基本，成绩次要。矛盾有两面，哪面主要?
毛泽东：挂一笔账，有此一信。抗战时独立王国，你搞你的，并没有写信;抗美援朝也没有写信;北戴河、武昌、郑州会议都没有信。这次抓到一个机会，打着无产阶级的旗帜，攻击小资产阶级狂热性，以为万无一失。国内外、党内外议论纷纷，乘此机会。你是个投机分子!
林彪：表面是好意，实际要抓辫子。地下档案，空告书，告党状。发表以争取群众，不发则存档。表面是好意，而用意很深，是坏意表现个人单独政治见解。事实证明是右倾，动机是从个人野心出发，捞一笔。几十年不写信，哪有如此简单，是攻击主席!……
只有毛主席能当大英雄，你我离得远得很，不要打这个主意。我有暮气，但没有这个野心：搞大局面，自己一套拿出来，这种雄心、信心没有;缺点是有暮气。主席讲元帅中有暮气。这样大局面，理论知识、精力、威望，只有毛主席有。
毛泽东：66岁了，随时准备打交道，准备后事。