从前，刘家河有个年轻瓜匠，姓刘名保，父母去世时，欠了本村财主李员外的帐，他只好到李员外家种瓜抵债。
一天，刘保刚走进大门，见李员外气呼呼地在追打一群燕子，刘保赶忙上去拦住说：“员外，这燕子是好鸟啊！它们整天在瓜园里帮我逮虫，不能打呀！”
李员外把眼一瞪，说：“啥好鸟啊！屙屎就屙到我神桌上了，我要它干啥！”说着，捡起一块石头砸了过去，正好砸落一只燕子，刘保急忙跑过去把燕子抢在手里，李员外一见，大声说：“刘保，你快把它摔死，不把燕子摔死，我不让你进屋吃饭。”刘保说：“我饿死也不把它摔死！”李员外一气，就把刘保赶出了大门，刘保怀揣这只受伤的燕子，到了一个破窑里安了家，把燕子的伤养好后，放它走了。
转眼过了三年，有一天夜里，一个身穿黑裙的姑娘走到刘保跟前说：“刘保哥，你认识我吗？”刘保摇了摇头，姑娘说：“我就是被你救出来的燕娥仙子啊！”刘保想了想，摇摇头说：“我没有救过你，是你记错人了吧？”
姑娘说：“刘保哥，你记得员外打燕子的事吧？”
刘保说：“记得。”
姑娘说：“我就是被你救活又放走的燕子那只燕子！”
刘保说：“真的吗？”
姑娘说：“真的。”说罢，姑娘含羞一笑，轻飘飘地出门了，刘保慌忙追出去，姑娘已经走远，刘保一觉醒来，看看自己还睡在破窑里，知道是一个梦。
第二天早上，刘保刚起床，一只燕子飞进破窑里，叫唤了几声，把一粒西瓜籽丢在刘保面前，又飞走了。刘保把西瓜籽捡起来一看，长有半寸，宽有三分，饱盈盈的，刘保感到稀奇，就把它种在门外，施上肥，浇上水，没有几天，苗就出土了。
说也奇怪，这棵西瓜秧第一年光长藤，不开花，霜打也不枯，落雪不死秧。第二年，光开花，不结瓜，数九严寒花不败。到了第三年，一开春，西瓜秧上就结了一个绿莹莹的西瓜，刘保高兴极了，昼夜看护着它，这西瓜长得特别快。
西瓜长得有石滚恁大了，刘保费了好大的劲儿才把它摘下搬进屋里，刘保歇了一会儿，自言自语地说：“西瓜呀西瓜，我可把你盼熟了，今天，我要饱餐一顿。”他拿起刀，轻轻地把瓜皮切开，猛听有人喊了一声：“刀下留情！”刘保一愣，顺喊声找去，西瓜一晃一动、一闪一蹦，眨眼间，从里面跳出一个身穿黑裙、面似桃花、柳眉细腰、举止大方的姑娘。刘保一见，惊得后退了几步，说：“你是从哪儿来的？”姑娘忙施礼说：“让哥哥受惊啦，妹妹赔礼！”刘保定了定神，说：“你是谁呀？”姑娘一笑，说：“咋！你不认识我了？”刘保摇了摇头，姑娘说：“三年前，咱们不是见过面吗？”
刘保仔细把姑娘看一下子，猛想起梦遇燕娥的事儿，就问：“难道你就是我梦见的小燕？”姑娘点头一笑，说：“我就是你梦见的燕娥姑娘啊！”
“你到这里来，有啥事儿？”
燕娥姑娘说：“来与哥哥一块种瓜，陪伴终身，报你往日救命大恩啊！”刘保和燕娥姑娘在破窑洞里拜了天地。
从这儿，刘保在外开荒种瓜，燕娥在家缝洗纺织，小两口相亲相爱，日子过得一天比一天好。
一天早上，刘保正准备下瓜卖，燕娥姑娘忙说：“今日不能摘瓜，午时有大雨。”刘保抬头看看天，哈哈一笑，说：“娘子啊，这红光火日的，咋会下雨呢？”燕娥姑娘笑了笑，没吭气儿。
午时，天上乌云乱翻，下起了大雨。不一会儿，河水猛涨，眼看着瓜园被洪水淹没，刘保不知咋着好，燕娥姑娘说：“哥哥别担忧，我有办法。”她抖开发髻，用手捏着辫子，对着天空一舞，燕子铺天盖地飞来，它们口噙泥蛋儿，垒起了河堤。
河堤垒好了，风也停了，雨也住了，瓜园保住了。
李员外一见大雨猛下，就暗暗高兴，他想：这场大雨能把刘保的瓜园冲毁，淹死刘保，那漂亮的燕娥姑娘，就能归我了。想到这儿，他就向瓜园走去，一看瓜园好好的，河沿上垒起了一条长长的拦水堤，刘保夫妻俩还在瓜园里说笑呢。李员外眉头一皱，有了鬼点子，他上前对刘保说：“哎呀，老弟，你在这儿种瓜多不安稳呀，明年到我家瓜园好吧，我给你二十亩地。”刘保知道他是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，就说：“要是种不好咋说啊？”李员外嘿嘿一笑，说：“种不好嘛，地算给你了。不过你得拿你娘子兑换。”刘保一听，上前就要揍他，燕娥姑娘拦住说：“员外，这话可是当真？”员外苦笑着脸，说：“谁还撒谎！”
第二年下种的时候，刘保拿着李员外送来的瓜籽，正要种哩，燕娥走了过来，说：“刘保哥，这瓜种是李员外煮熟的，不能种。”刘保一听，又气又恨，为难地说：“这可咋办呢？”燕娥姑娘微微一笑，说：“他难不着咱们。”说罢，她用手抓了一撮头发，用剪刀一剪，吹了口气儿，头发茬儿往圆圈儿一撒，眨眼工夫，二十亩大地长出了绿油油的西瓜苗。
李员外没难着刘保，又生一计，他把刘保请到家中，设宴招待，酒里放毒，让刘保去喝。刘保不知是计，正要接杯，一只燕子飞进屋来，蹬掉刘保的酒杯。李员外一见毒酒泼地，就让家丁把刘保打倒在地，叫家丁去抢燕娥姑娘。
燕娥姑娘被带进客厅，她见丈夫刘保倒在地上，就忙用力撕下发髻往上甩，一会儿，客厅里飞满了燕子，这些燕子拼命地啄李员外和家丁，吓得他们哭爹叫娘地到处躲藏，燕子紧追不放，硬把他们啄死了。
燕娥姑娘急忙走到刘保跟前，取出一粒仙丹，放到了刘保嘴里，不大工夫，刘保就醒了过来，燕娥姑娘搀扶起刘保，出了大院，向深山走去。