1971年，心东离开父母，独自进山，接替他姥爷当上了临时护林员。心东进山后，在高耸入云的参天大树上搭了个暸望楼，上下只有一根软梯相通。他原以为,住在半空中的"小别墅"里就可以高枕无忧、平安无事了，哪会想到，在一个雷电交加的暴风雨之夜，恐怖还是降临了……
1.夜半怪兽
随着一声惊天动地的炸雷声，心东被惊酲了。他一睁眼，猛地看见一只凶猛的怪兽直朝自己逼来。这怪兽浑身上下奇彩怪斑，像熊一般直立而行，却又有着豹一般的花斑……吓得心东惊恐地尖叫起来：大黄!大黄!"
大黄是一只狗，也是心东在这渺无人烟的大森林里唯一的伙伴。说起大黄,还有番来历……
那还是"文革"初期，心东全家和一批"叛徒"、"特务"、"走资派"被撵到荒无人迹的大山里，组成了一个小小的自然屯。
这里是野兽的天下,尤其是狼,成群结队,天一黑就四下"噢噢"嚎叫。为求安宁,人们就养了不少狗,但奇怪的是,没几天，屯里的狗就天天见少。这些狗失踪得让人不可思议。既听不到搏斗的吼叫;也听不到垂死的惨号,并且不留一点残骸血迹，就这样一只接一只地神秘地失踪。终于有一天,最后一条狗也无声无息地消失了。
这一来，饿狼们更猖狂了，它们不但在夜晚跳进牲口圈，斯啃大畜小羔，而且有一个大白天，竟有一只三条腿老瘸狼突然冲进屯，把一个女孩、给叼走了。等大人们闻讯大呼小叫地撵去，只在大森林边捡到孩子的一只小鞋。一时间，孩子们吓傻了，大人们也惊呆了，人们惶惶不安，整个小屯子笼罩着一股死亡的气氛。
可是，血气方刚的心东却有些不在乎，他不相信大活人还真被几只小草狼镇住。所以正当大伙儿谈狼色变之时，他却哼着小调，坦坦然然地穿过几十里宽的大荒草甸子，去问姥爷借苞米种子,回来时还带回一只小牛犊般大小的大黄狗。当大黄拖着心东和百十斤苞米种子的爬犁"呼呼"地奔进屯时，整个村子沸腾了。那大黄据说是日本关东军军犬的后裔，那模样真是人见人爱。两只尖尖的长耳朵直棱棱地高竖着;四条大腿又粗又长，前爪一立，足有一人多高。浑身上下滚动着一疙瘩、一疙瘩的腱子肉，威风凛凛地往那儿一站，就像头小老虎一样。大伙儿从大黄身上似乎看到了一点希望。
这天夜里，心东将大黄拴在院子里，又将院门顶了又顶,然后上床睡觉。朦胧中，他突然听到一阵狂吠，想起前些日子的怪事，心东连眼都没来得及睁便一骨碌爬起，跌跌撞撞地扑到了窗前。
不好!院子里正在进行一场惊心动魄的搏斗!―只比大黄高大、粗壮的猛兽，不断地向大黄发起进攻，而大黄却毫不示弱，昂着头，不住地吼叫着，只是由于它脖颈上缠着粗麻绳,因而在激烈的搏斗中，无法施展它的本领，一次又一次地被猛兽扑倒在地。
此刻,大黄显然受伤了，它惨叫着往后退，而那猛兽却乘机猛扑过来。好个大黄，在快得让人瞅不清的刹那间，一口咬住了那猛兽的咽喉。
"呜一!"猛兽发出了惊天动地的怪吼声，窗纸被震得乱闪，拥顶"唰唰"直落土,但大黄还是死死咬住不放。猛兽发怒了，一使劲又将大黄重重地压倒在地。
眼看大黄危在旦夕，心东爸爸忍不住了，"哐档"打开了屋门,心东不敢怠慢，抽出顶门杠也跟着冲了过去,举杠就打。但是就在顶门杠下落之时，被压在下面的大黄却猛地翻了上来。"啪!"顶门杠重重地落在大黄的脊背上。疼得它大叫一声撒幵了口,那只猛兽乘机挣脱，猛一转身，竟迎面朝心东扑了过来。心东压根儿没想到它会来这一手,一时竟傻乎乎瞪着两只大眼站在那里发呆。
那猛兽扑到半空中突然倒了下来,原来它的尾巴被大黄拼死咬住。那猛兽发急了，一声长吼，又转身要去咬大黄，心东惊醒了，忙举起顶门杠，劈头盖脑就给了它一下。那家伙疼得猛一挣扎,"咔嚓"一下，竟将尾巴挣断了,随即将身一纵，便"嗖"地越墙逃跑了。
借着月光，心东才瞅清,大黄咬下来的原来是半截豹子尾巴。他听姥爷说过，豹子专爱吃狗，狗一见到它便浑身哆嗦，不敢吭气，让它咬住耳朵，用尾巴赶着,乖乖地被它赶进深山里去饱餐。可这次它倒霉了，碰上了一条不听邪、不怕死而且又机智勇猛的狗。也是报应，它残害了那么多狗,最后还是在狗的利齿下身负重伤，夹着血淋淋的秃尾巴狼狠逃走了。
全屯的人都闻讯赶来看望。好在大黄的伤不箅太重，只是嗓子眼里扎了不少豹子毛,连着几天都咳嗽不止，好不容易才将嗓子眼里的毛都咳了出来。从此,心东与大黄结成生死之交。
不久，心东父亲恢复工作要回城了，可姥爷说啥也不让心东跟着走。姥爷说：不一定啥时候，他们没准又要把你爸爸打倒，发配到啥地方充军,你可千万别跟着他了，我把你妈许配给他就够受了，可不能再把你搭上!"爸爸其实也同意姥爷的意见,因为他的情况并没有变得太好。全家商量结果，决定让心东暂时接替多病的姥爷到这片世外桃源般的大森林里当个临时护林员。爸爸的条件是：心东必须不浪费时光，抓紧读书,等城里情况好了就来接他。
从这以后,心东带着大黄进了原始大森林，白天，大黄在四周游猎，时常叼回些野物改善生活;夜晚，它在小木楼下忠诚地保卫着主人，在心东休息睡眠时，它是从不敢离开一步，可今晚，当心东被一只怪兽的利爪逼住时，它，跑到哪里去了呢?