有只黑猫，名副其实，黑得像块木炭，全身没有一点其他颜色。这只猫最怕别人说它黑，以为别人在取笑它丑。其实大家都有自己的事情，谁会去管它呀。何况黑猫特别丑吗?根本没人觉得。
本来黑猫的屁股上有一小撮白毛，但是黑猫一直不知道。你想啊，屁股上的毛，它看不到啊，连照镜子也只照脸，谁会去照屁股?
有一天，一只狗看到黑猫那么痛苦，就好心地对它说：“老兄，别瞧不起自己，谁说你身上只有黑毛来着?我告诉你，你的屁股上有不少白色的毛呢，不信你拿镜子照照?”
黑猫赶紧找来镜子，把屁股撅得老高找白毛，它一直梦想身上长出白毛呢。好心的狗指点黑猫找到了白色的毛，以为黑猫会感谢自已。不料。黑猫突然大叫一声就向狗扑过去，要不是闪得快，狗的鼻子就被它咬下来了。
狗气坏了，说：“你这家伙疯了，我你都敢咬，是不是皮痒痒了?”
“谁叫你让我屁股上长白毛的?本来黑得就够难看的，现在屁股上还长了一点白的，长哪不好，偏偏长在屁股上，羞死人了，我不活了!”
“怎么成了我让你长白毛的了?你的白毛天生就有，不管我说不说它都在。别人不说你根本不知道，我好心好意地告诉你，你不感激我还怪我，真是猫咬吕洞宾不识好人心!”
“谁叫你狗拿耗子多管闲事!”这句话差点没把狗给噎死，狗真后悔当年不该太热心，多管闲事抓了只耗子，落下了这么个话柄。
后来你猜怎么着?黑猫愣是逼一只螃蟹把那撮白毛一根不剩地拔光了，所以现在它真的一根白毛都没有了。
有一天晚上，捕鼠大队队长大虎猫召集猫群伏击了一支老鼠迎亲队伍，抓到了一大批耗子。论功行赏每只猫都分到了几只，黑猫分到了三只。
“三只老鼠，真幸福啊!我该怎么享受这顿美餐呢?对了，我先耍耍它们，看它们谁识相我就让它多活几天。”于是黑猫对老鼠说：“你们是我的俘虏，小命都握在我的爪子里，得听我的。有人说‘鼠目寸光’，现在我想看看你们谁最有眼光。你们说说我长什么样，说对了我就不吃它，要是说错了，哼哼……”
第一只老鼠觉得有便宜捡，抢着说：“我知道，我知道，您是一只没有一根杂毛的，标准的黑猫。”“好小子，当面戳我伤疤!”黑猫一口就吞了它。第二只吓坏了，不知道第一只哪里说错了，吞吞吐吐地说：“您……您……您不是白猫……”
“那我是什么猫?”
“您也不是黄猫，更不像花猫，您是……和黑狗一样颜色的猫!”
“大胆，不但说我黑，还把我和讨厌的狗相提并论，该死!”又吃了一只。
第三只是老鼠新娘，它转了转眼珠。明白了——黑猫是怕别人说它黑。
“您的毛真漂亮，不过要是染一下发就时尚多了。我真想看一眼染过发的您再死。”
老猫一听兴奋了：“你知道哪里能染发?”
老鼠说：“我就是附近最好的美发师，我能把您的发染得比波斯猫还帅气。”黑猫点头，让老鼠新娘帮自己染了发。
有探子报告大虎猫，老鼠们正在一个仓库大盗窃。捕鼠大队立即行动。赶到仓库，老鼠们已经得到消息撤退了，一只也没抓到。
行动失败了，大虎猫觉得很扫兴，准备解散队伍。这时它发现队伍里有一只从来没有见过的猫。它长着一身五颜六色的毛，而且毛还像狮子狗一样打着卷儿。它站在队伍的最前排，头仰得高高的，好像在故意炫耀它那古怪的外表。
“你是谁呀?”大虎猫问。
“大虎哥，我是小黑呀。”
“胡说，小黑一身黑毛，怎么会变成你这样的怪物?”
黑猫，不，应该是怪猫转了转眼珠想：让小黑这个名字见鬼去吧，我要获得新生。怪猫说：“大虎哥，我不是小黑，我是它的弟弟花虎猫。我刚刚从外国回来。”
“花虎?这里只有一只虎，就是我大虎，你这个样子怪怪的，身上还有一股子恶心的怪味，我看你就叫怪味猫吧!”大虎扫视全场，又说：“这次行动失败得很奇怪，老鼠们好像知道我们要来，这是怎么回事?我怀疑有奸细。”
“有道理。”怪味猫附和老大。
“如果知道谁是奸细，我就……”老大一时想不起怎么处置奸细。“就把它的尾巴拿去喂狗。”怪味猫叫道。
“报告，抓到一只小老鼠。”一只黄猫押着一只吓坏了的小老鼠走进来。大虎猫高兴了：“你是老鼠的侦察兵?胆子不小，还敢回来。”
“猫大人，饶命。”
“你告诉我这次你们怎么知道我们来抓你们的，我就放你一马，说!”
“我说，上次你们抓了好多老鼠，其中有一个老鼠新娘很聪明，它看出来你们中有一只黑猫想染发。就假装理发师，帮它染发。用的颜料里掺进了臭鸡蛋，所以它的味道我们老远就能闻到。这次就是有哨兵闻到了黑猫的臭味才即时撤离的。”
大虎猫火死了，狠狠地盯着怪味猫，那股难闻的怪味果然是臭鸡蛋的味道，大虎猫说：“小黑，你这像驴一样蠢的家伙!”大虎猫一挥前爪，“把它丢进水里去。”
两只大猫把臭臭的怪味猫丢进水池。怪味猫身上的五颜六色立即被洗得干干净净，可怜的黑猫好不容易才从水池里爬上来。
“让我来掐掉它的尾巴喂狗。”大虎猫抓住黑猫的尾巴吓唬它。黑猫以为大虎猫真的要掐掉它的尾巴，用力挣扎。“嗞”一声，只见黑猫尾巴上的毛被挣脱了，只剩下光秃秃的一根肉条儿。从此，这只黑猫就成了一只丑陋的秃尾巴猫了。