明天，森林里要举行选美比赛了，全城上下的美发店、服装店、首饰店、化妆店、鞋店……被小姐们堵得水泄不通，每位小姐都希望自己在比赛上得个好名次。
第二天一早，小姐们个个打扮得花枝招展，去参加比赛。一路上，鸭小姐的心情很差，因为她帮妈妈做家务，临走匆匆忙忙把羽毛了梳了一梳，再在头上扎了个粉色的蝴蝶结就出门了。和这些花枝招展的小姐们比起来简直是狼狈极了。
这时一个甜美的声音响起，鸭小姐不禁回头一看：“呀！这不是孔雀小姐吗？”她今天看起来比平时更美了，穿着美丽的高跟鞋，走起路来婀娜多姿，围观的人群中发出了阵阵赞叹声。鸭小姐心想：“我跟孔雀比起来，简直像丑小鸭与白天鹅。”
当！当！选美比赛开始了，可是偏偏在这里来了场太阳雨，把小姐们抹的口红、眼影、指甲油冲得无影无踪，而且小姐们那美丽的羽毛也被雨水粘住了，毛毛糙糙的，孔雀小姐因为躲雨摔了一跤，弄得全身脏兮兮的。而鸭小姐因为通水性，羽毛变得无比的光滑，水珠在鸭小姐金黄的羽毛上犹如一颗颗闪闪发亮的水晶，慢慢落下。
这时，广播里播放着比赛结果：鸭小姐荣获选举比赛冠军。那些原先花枝招展的小姐们都惭愧地低下了头，因为她们明白了：自然才是最美丽的。