很久很久以前，有个国王，名叫摩利。他的王国疆土辽阔，国力强盛，统率着五百个小国。国王有五百位妃子，却没有一个为他生下儿子。国王想：“我眼看着一年老似一年，却没有一个可以继承王位的儿子。万一我去世了，手下的这些王公大臣互不服气，就会兴兵作乱，残害百姓，看来国家非大乱不可！唉！为什么我的命这么苦啊！”心里就像针扎刀割、汤煮火燎似地难受。
天帝释知道摩利王的苦恼之后，从天宫降到人世，化身成一个医生，来到王宫。医生问国王：“看大王满面愁容，不知大王有什么烦恼之事？请说出来我也许可为大王分担一二。”
国王便把自己年事已高，尚无子嗣的事讲了。
医生说：“您不必担忧，我可为大王到雪山采集仙药，夫人们服了我的药之后，就会怀孕的。”
国王听了很高兴地说：“若能如你所言，那就太好了。”
于是医生就到雪山采来各种草药，担回王宫后，用牛奶将草药煎好，送给国王的嫔妃们服用。
其他夫人都服用了这种药汁，只有正妃夫人，嫌草药有股腥臭味，不肯喝，再说，她根本不相信喝了草药就能怀孕。
那位医生后来就返回天宫。
过了不久，夫人们果然个个都怀孕了。
正妃知道此一情况后，十分后悔，连忙问道：“上次的草药还有没有剩余的？”
左右宫女回答道：“早已喝完了。”
正妃想了想，又问：“那药草还有没有？”
左右宫女跑去找，幸好，还有一些剩余的草药堆在库房角落，只是早已枯萎。宫女们连忙用牛奶如法炮制，煎成药汁，送给正妃夫人。
正妃夫人这时也顾不得药汁的腥臭味了，咕嘟咕嘟地将一大碗药汁全喝完了。几天之后，便觉腹中有异，也怀孕了。
十月期满，先喝了药汁的嫔妃们，先后临盆，每个人生的都是男孩，长得相貌端正，一个比一个漂亮。
摩利王看看这个儿子，再看看那个儿子，高兴得手舞足蹈，嘴都合不拢了，心想：“正妃夫人一定也会生个漂亮的男孩吧！”
又过了些日子，正妃夫人也临盆了，果然生下一个男孩，只是相貌珍丑，说他是个人，还不如说他是只猴子。
国王和正妃都很不高兴，给他起了个名字，叫多罗睺施，意为“丑八怪”，交给保姆抚养，连看都不想多看一眼。
日月如梭，孩子们都长大了。
摩利王给每个孩子们都成了家，只有多罗睺施还打光棍。
摩利王有个仇人，统治着邻国，经常兴兵来犯。
有一次，他又带领大军前来侵扰、摩利王因自己年事已高，便让儿子们带兵抵抗。
由于父母兄长，谁都瞧不起多罗睺施，所以没有带他去。
谁知敌兵强盛，摩利王的军队被打败了，逃回首都，敌军一直进逼到城下。
多罗睺施听到这个消息，急忙找到诸位兄长，问道：“你们为什么败退？为什么这么害怕？”
哥哥们说：“我们打了败仗，敌军追过来了，所以败退。”
多罗睺施忿仇地说：“敌军竟然如此欺负我们，难道我们就无人可以抗敌吗？把天寺中供养着的我们祖先的那张弓敢来，我去对付他们。”
摩利王的祖先是转轮圣王，曾经统治过四天下一切国家。他留下一张巨弓，没有人能扛得动，更不用说拉弓射箭了，所以一直供养在城内的天寺中。
兄长们听多罗睺施说要拿了这张弓去抵御强敌，心中暗暗可笑，便派了几个身强力壮的汉子，将弓扛来，交给多罗睺施。
谁知多罗睺施拿起弓来，两腿右蹬左弓，左手拿住弓，右手抓住弓弦，轻轻一拉，就把弓拉满了。右手一放，弦声如雷，弹弓的声音一直传到四十里外。
兄长们大吃一惊，便同意他出城作战。
多罗睺施不带一兵一卒，单人独骑、提弓拿刀地出了城。到了敌营前面，他拿出一只海螺，鸣鸣地吹起来，那海螺声犹如青天霹雳，像大海怒涛般排山倒海而来。
敌军听到海螺的声音，连胆子都哧破了，个个弃刀曳旗，落荒而逃。
多罗睺施眼看敌人都逃光了，便返回城里。
摩利王见多罗睺施竟然有这么大的神力与本领，不禁喜出望外，从此对待他与其他儿子没有两样，并开始设法为他娶妻。
附近有一个国家，国王名叫律师跋蹉。他有一个女儿，年方至笄，容貌艳丽，远近闻名。
摩利王便派遣使者前去求亲。
律师跋蹉王随即派遣使者前来相看女婿。
摩利王生怕律师跋蹉王，曾因多罗睺施相貌丑陋而不允婚事，便唤过多罗睺施的一个哥哥指给来使者看，假说这就是多罗睺施，是为这个孩子求亲。
使者回去禀告后，律师跋蹉王当即答应这门亲事。
摩利王听到回报，十分高兴，唯恐夜长梦多，马上派遣使臣带领车马仪仗，将公主迎娶回国。
摩利王特意嘱咐多罗睺施，白天千万不可与公主见面，等天黑之后才能回房，而且千万不能让公主看到相貌。
从此多罗睺施每天直到天色漆黑，对面不辨人影时，才回房睡觉，早晨不等天明就起身走了，并且从来不准在房内，摆设灯具。
结婚多时，公主因此始终没见过多罗睺施的真面目。
有一天，公主与妯娌们一起在花园游玩，大家谈着谈着，各自夸耀起自己的丈夫来，个个都说自己的丈夫，品德如何高尚、相貌如何出众、本领如何高强，争论不休。
公主也夸耀起多罗睺施道：“我的丈夫，身体强壮、力大无比，皮肤细软滑润，非常可爱。”
妯娌们听了，不禁哄堂大笑说：“你有什么资格在这儿夸丈夫？你的丈夫长得像只猿猴，如果你白天看见他，一定会吓死！”
公主听了这话，又羞又怒地想：“本来以为我的丈夫，与他的哥哥们相貌差不多，但听妯娌们的口气，原来我的丈夫长得像只猿猴。要说妯娌们说得不对，那他为什么总是摸黑来、摸黑走，从来不在我面前露面？”公主想来想去，觉得其中必有蹊跷，下决心一定要揭穿这个谜。
当天晚上，公主偷偷地将一盏灯藏在房内隐蔽处，等到多罗睺施呼呼熟睡之后，她轻手轻脚地爬起来，悄悄地点上灯，持灯到床前一看，只见床上躺着一怪物，尖嘴猴腮、狭额突唇，三分像人、七分像鬼，吓得她扔下灯具，便向外跑。
公主越想越伤心、越想越害怕、越想越恼怒，便叫醒侍女，连夜备马驾车，返回娘家。
第二天一早天还没亮，多罗睺施就像往常一样醒了。正要起床，忽然发觉身旁空了，公主不在，急忙派人四处找寻，才知道公主已不告而别，回娘家去了。
多罗睺施十分难过、茶饭无心，整天失魂落魄的，不知怎么辨。最后，他下定决心，扛起巨弓，拿上海螺，到律师跋蹉王的国中，准备把公主带回去。但是到了律师跋蹉国之后，人生地疏，举目无亲，怎样才能找到公主呢？只好暂时先寄居在一家人家中。