玉龙太子16岁那年除夕，玉皇王母按例去太庙拜天，太子随行。当玉皇王母拜过之后，太子上前欲拜，他便问道：“父皇母后，这位少年是谁？我每次问你们，你们都说天机不可泄露，几位叔叔阿姨都如此说，他与我年岁相当，想父母为天之尊，为何拜他？如今我已长大成人，如不以实相告，我便不拜这小孩。”玉帝大怒，命四大天王将玉龙拿下，贬出天庭。玉龙被扔出南天门，天门自动关上。
玉龙太子被打下天庭，直坠下来。他被反绑双手，不能施展法术，一直下坠，忽忽悠悠。突然 一颗星飞过来，玉龙被吸直落下来。玉龙想：我命休矣。突然一金衣少女把他抱住，慢慢落下。此时天光大亮，玉龙睁开双眼，见一美妙少女正抱着自己，不觉春心荡漾，竟色胆包天，去吻少女香胸。少女一惊，双手一松。玉龙扑通坠地，摔晕了过去。
千鸟星上，到处是奇花异草，馨香美妙。各种鸟儿燕语莺声，翩翩起舞，好一派鸟语花香。在千鸟王宫内，三姐妹悉心照料这女儿国中唯一的男生。三日后，玉龙太子苏醒过来，一阵清香沁人心脾。他睁开眼睛，面前站着一位白衣少女。她正关切地注视着自己，玉龙一把抓住她小手，少女一惊，挣回自己的手，不由得脸红了。玉龙急切地问：“仙女姐姐，这是哪里？我怎么躺在这儿？”少女微微一笑，忙命下人扶他起来，又命人请二位姐姐。一会儿，一个泉水叮咚的声音传来，“天鹅妹妹，公子醒过来了。”一前一后走进来一绿衣和一红衣两位仙女。玉龙惊呆了。红衣少女高贵大方，绿衣少女热情率真，白衣少女谦逊矜持。过了好一会儿，玉龙才问到：“三位姐姐，你们谁救得我？”三人笑而不答。双方互通姓名，红衣少女名叫凤凰，绿衣少女名叫孔雀。玉龙还了解到这里是女儿国，凤凰是她们的国王，孔雀是左丞相，天鹅是右丞相。
五日后，玉龙完全康复。趁三姐妹上朝之际，玉龙一个人偷偷溜出王宫，好一处仙境。到处是青山绿水，珍禽奇树。此处给人的感觉只有一个字自由，与天宫的庄严比起来，别有一番情趣。忽然一双小手蒙住玉龙的双眼，一阵清香袭来，“玉龙哥，你猜我是谁？”玉龙顿时热血上涌，“凤儿妹妹”，玉龙嘴里喊着，双手一抓她的小手，就势张臂来抱。谁知来人一下将他推倒在地，撅起小嘴“就知道你的凤凰妹妹，一点也不知道人家的心”。玉龙连忙赔礼，“好孔雀妹妹，对不起，对不起。”“那好，我新编了一段舞蹈，你看看好不好。”不由分说，孔雀就把这一片草地当成了舞台，跳起了孔雀舞。玉龙看得如醉如痴，孔雀越跳越近，一会儿撩起裙子下摆，一会儿变成开屏的孔雀。玉龙不由得脸红心跳，忽然，一团香雾从孔雀口中喷来，玉龙一下抱住孔雀，狂吻起来，孔雀回以更加激烈的吻。玉龙喃喃地说我的凤儿，孔雀身子一颤，心想：就算我得不到你的心，我也要先得到你的人。孔雀把玉龙抱得更紧，慢慢地向后倒下，玉龙压在她的身上。“二姐，凤凰姐姐再叫你。”二人吓了一大跳，孔雀一下把 玉龙推倒，起身跑了，留下玉龙一个人懵懵懂懂的坐在那。天鹅一看就明白了，她拉起玉龙跑到小河边，一下把他推到河里，“你好好清醒清醒吧”。玉龙在河里挣扎着，一起一伏地，“糟了，他不会游泳？”天鹅一个猛子扎下水，飞快的游过去，一只手夹着玉龙，一只手向岸边游来。玉龙双手搂着天鹅的脖子，不知道是玉龙迷香未醒，还是他想揩油，都这档口了，他竟然吻上了天鹅。天鹅被电到了，手一松，玉龙扑通又掉到水里，看到他喝了三口水，有些晕了，天鹅才把他扶到背上，驮着他游上岸来。