印度西北部有一片茂密的森林，一条美丽的小河从森林正中间流过。传说河流的深处，有一条通向龙宫的大道。龙宫里的龙王有神灵一般的力量。
龙王有许多孩子。最大的王子长得英俊、聪明，受过很好的教育。他对河岸上的人间早有所闻，很想上去走一趟，看看人们是怎样生活的。王子多次请示父王，始终未得允许。
但是，龙王为平静王子要到人间的好奇心，曾有几次带领全家和仆人，变成人的模样，来到河岸过夜。他们尽情地跳舞、唱歌、吃喝玩乐，直到天亮之前才返回龙宫。这种短时间的逗留，并没有使王子满意，他想看的是真正的人世，想知道的是活生生的人类生活。
一天，他独自一人悄悄离开水晶宫上了河岸，在森林里散起步来。
这时候，一位名叫索塔拉姆的婆罗门游客从森林里经过。这位游客年近古稀，至今膝下犹虚，这次周游各地，就是怀有得一娇子的渴望。
王子眼睛看得真切，索塔拉姆坐在一棵树下，放开嗓门高声祈祷上帝赐予他一个儿子。王子赶紧走到索塔拉姆面前，高兴地说：“请您把我带回家，我会做您的儿子。”“我的儿子？”索塔拉姆一听，脸上马上现出了笑容。可眼前没有孩子，只见一条小蛇向他爬来。他心里一阵惊慌，吓得尖叫起来：“可是，你不是人，而是蛇呀！怎么能做我的儿子呢？！”“请您老人家别害怕。”王子说，“我现在是一条蛇，但是，如果您把我带回家去，我就会变成一个让您称心如意的男孩。”索塔拉姆由于想子心切，考虑了片刻，最后还是决定把这条小蛇带回家去。于是他壮着胆子，战战兢兢地把小蛇放进了自己的布袋。
索塔拉姆一进家门，把布袋放进正房，就去找正在厨房做饭的老伴。
“我给你带来儿子了，”索塔拉姆又惊又喜地招呼妻子，“你快去看看吧，他在正房！”索塔拉姆的妻子闻讯急忙跑进正房，只见屋子中间站着一个十岁左右的非常漂亮的男孩。妻子高兴得一时不知如何是好。过了好一会儿，她才情不自禁地说：“你的周游祈祷终于成功了，这是上帝给我们的恩赐！”索塔拉姆站在门口向屋里凝视了半天，自言自语地说：“小蛇的话真的兑现了！”“亲爱的爸爸妈妈，”男孩说话了，“从今天起我就是你们的儿子了。你们爱我吧，你们给我恩惠吧！”
从此，老两口的生活再也不像以前那样孤寂了，小小的家庭出现了前所未有的欢乐气氛。他们精心抚养着这个龙王的儿子，为他付出了全部心血。
老两口给他取名纳格拉伊。
村里所有的人都喜欢纳格拉伊，他们给他糖果吃，为了和他建立友谊，还不时地送他一些好玩的小礼物。
时间一天天地过去，纳格拉伊逐渐长大成人，已是一个英俊健壮的男子汉。
“爸爸，”纳格拉伊有一天问索塔拉姆，“附近有好一点的池塘吗？我想游泳。”
“离这里不太远的地方，有一个很好的池塘，”索塔拉姆回答儿子说，“可是，它在王宫的后花园内，因为公主海玛尔经常在这里游泳。”
“那您就把这个池塘的路指给我吧。”纳格拉伊对父亲说。
“你去不了这个地方，”索塔拉姆说，“王宫门口的卫兵不会放你进去的。”
“爸爸不必担心，到时候我会有办法的。”索塔拉姆见劝说不下儿子，也不愿勉强他，就只好带他来到王宫大门口，然后说：“池塘就在这堵高墙的里边。”
纳格拉伊沿着高大的宫墙边走边查看，不一会儿来到一个地方停住了脚步，只见墙根处有一个正向外流水的小管子。他立刻现出了小龙的原形，从水管里钻到了墙里边。当他进到后花园时，马上又变成了人的模样。他很快来到池塘边，脱掉衣服，自由自在地游起来。当时，海玛尔公主正在花园的一侧赏花，她听见了游泳的击水声，就赶紧跑到池塘边，想看看谁在自己的水塘游泳。她走近一看，原来是一位仪表堂堂的青年男子，一会儿钻进水底，一会儿浮出水面，尽情地游来游去。公主当即一见钟情，爱上了他。