很久很久以前，当世界还很年轻的时候，有个国王的儿子，名叫伊安·迪雷奇，意思就是“诚实的约翰”。他被人看作是一个出色的猎手。有一天，当他身带弓箭跨过山坡时，发现有什么东西从他头上飞过，抬头一看，原来是一只他从未见过的非常美丽的飞鸟，一只蓝隼。他立即朝天空射出一箭；但是蓝隼没有射中，只有一片蓝羽毛飘落在地上。伊安拾起羽毛，回家就把它交给他的继母王后。
他继母是一个会使魔法的人。她一看到羽毛，立刻就知道它不是从一只普通的鸟身上落下来的，于是她想得到那只蓝隼。她决定叫她的继子去捕捉，无论有多大困难或危险，都得完成这个任务。她打发伊安去寻找那只鸟儿，找不到就不得回家。伊安因为害怕王后的魔法，只得照她的吩咐去做。
他又来到见过那只蓝隼的山坡下。尽管他望眼欲穿地看着远方的地平线，可是那奇特鸟儿连影子也看不见。黄昏快要降临时，树丛中振翅欲飞的小鸟，从灌木丛飞到树根上，在寻找它们的窝。当夜幕降临，周围一片漆黑时，伊安坐在一棵衬底下点火取暖。当他正准备舒舒服服睡个觉时，突然他听到了一阵沙沙声。只见一只棕红色的狐狸闯入了火光，嘴里衔着一条阉羊的腿和一个羊腮帮。
“在野外过夜是不愉快的，对吗，王子？”狐狸向伊安打招呼道。
“的确是这样。”伊安回答道，“但我要为继母王后寻找一只蓝隼。如果找不到，我就不能回家啦。”
狐狸用它那狡诈的眼光盯着伊安，说：
“你的任务的确很艰巨，但如果你谨慎从事，也不是不可能办到的。”
接着他们一起吃着羊腿和羊头当晚饭。伊安饿得象一头挨饿的水牛。狐狸告诉他，这蓝隼是一个有五个脑袋、五个背和五个喉咙的巨人所有的。
“你必须到巨人那儿去。”狐狸说，“到他家去伺候他，告诉他你有养鸟的本领，这样他会把所有的鹰和隼都交给你照管。在它们中间，你一定会找到你需要的那只鸟。然后趁巨人外出，你就拿了这蓝隼跑掉，这事对你是轻而易举的。不过你得记住：你从巨人家里逃出来时，蓝隼的翅膀可不能触碰那儿的任何东西。如果碰到什么，事情就糟啦。”
伊安谢过狐狸给他出的主意，他俩便在树底下过夜。第二天天一亮，狐狸就把伊安送上路，让他到那有五个脑袋、五个背和五个喉咙的巨人地方去。
他的视线在远处被树遮住了，要到巨人的住屋还远着哩。
太阳落山后，他终于来到巨人的家。他在一扇大门上敲了敲，巨人亲自出来开门。这是一个非常可怕的巨人。伊安见了他吓一大跳，想从原路溜回去。
“你来干什么，王子？”这可怕的家伙吼叫道。