十二岁的拉姆傻乎乎的，结果自家的花园和井，都被国王霸占去了。
这天，拉姆把牛卖给财主，财主欺负他不会算帐，说：“你这头牛要么卖三个卢比，要么换三颗魔术种子，这种子长出的树能一直长到天上。”
拉姆用牛换了三颗种子回到家，准备种到花园里，不料被一只乌鸦吃掉了两颗，剩下的一颗种下去，也没长出高耸入云的大树来。但在下种的地方，裂着一个大口子，拉姆一看，里面有一棵倒长的树。它长得很深很深．看不到尽头。
强烈的好奇心驱使拉姆。踩着树杈子下去了。他在树上走了三天三夜。突然被人从树上抓下来，捏在掌中，在空中飞起来。飞了好—阵，他才降落到一座大城门外。城门上写着“黑魔城”三个大字。
在这里。黑人奴役着白人。黑魔王对拉姆解释说：“听说你们地球上都是白人统治黑人，我很生气，就让黑人统治白人。”
拉姆劝说黑魔王：“你们和白人的皮呋不同，血液却没有什么两样呀，所以应该相亲相爱。”
黑魔王想一想，同意让白奴自由了。他挽留拉姆当首领拉姆执意要走，他只好用大手把拉姆送回到树上。
拉姆在树上继续攀登了七天七夜，发现树干上蹲着许多奇怪的动物。它们全长着猫头鹰的头，人的身子。一问才知道，他们都是印度的电影导演，被一个十岁的小孩施了魔法，才变成这个样子的。
在一根树枝的最后一节上，拉姆走进一座美丽的城市。这里是机器人的天下。他在一家旅馆里遇见一个小孩。这小孩两只手都只剩下大拇指了。小孩告诉拉姆：“这里一切事情只须揿揿电钮，所以有一个手指就足够了。”
拉姆问；“这城里的人都哪儿去了？”
小孩叹口气说：“都死了。现在，城里除了我没有第二个人了。
原来，我爸爸是本城的主人，他对赚钱最感兴趣，用机器代替了人，使所有人失了业。人们有的饿死，有的因造反被杀了头，还有的逃荒去了，全城就剩下我和父母。父亲后来自杀了，因为城里没有人，他就赚不到钱了。三年前，我母亲也死了。从那时起，就剩我孤零零一个人。想看电影，却没有一部是为儿童拍的，我就把电影导演变成猫头鹰了。”
拉姆给小孩起了个“雅民”的名字，一道继续朝前走。
魔术世界里无奇不有，你瞧，一座高台前正在拍卖一个小姑娘。她被绑在铁柱上，泪水不断地落下来。一个男人在一颗一颗地捡着。原来从她眼里掉下来的不是泪珠，而是宝贵的珍珠。珍珠公主的卖价已经叫到四百万，为了老是叫她哭，那个人贩子在不住地折磨着她。
拉姆和雅民非常同情珍珠公主．想搭救她。拉姆大声对珍珠公主说：“公主，想得救，你就笑吧！”
公主忍痛放声大笑起来，于是，她的眼睛里不再掉珍珠，而从嘴里喷出一朵朵鲜花来。买主对鲜花不感兴趣，纷纷离去，那个人贩子受不了鲜花的芬芳，昏倒在花堆旁。拉姆和雅民乘机带着珍珠公主跑掉。
他们来到蛇城，拉姆不幸被蛇咬死。他的额上留下一块青紫色的伤痕。公主和雅民扑过去大哭起来。