这回败得更惨，夜明珠没到手，手下精锐损失殆尽，真是赔了夫人又折兵！“百变魔君”恨得咬牙切齿，发誓要报这一箭之仇！
这回，“百变魔君”孤身出马亲临虎穴，他易容换貌装成一个谋职的厨子来到本县，果然没人认得出他了。凑巧县衙老厨子病退，他花了不少银钱，走门路混进县衙。“百变魔君”脑子灵活、手脚勤快、嘴巴乖巧，很快成了知县的贴心人。
他不急不忙慢慢打探、暗暗留心、时时在意。一年后，才知夜明珠不在夫人手上，而是由县太爷贴身携带。
这晚天气炎热，大月亮底下，县太爷摆张凉床，躺在树阴下乘凉，把玩着那颗夜明珠。夜深人静，服侍知县的仆从，个个哈欠连天。厨子觉得机会来了，送上一杯凉茶，又巧言把仆从们支使开。
胡知县喝了几口凉茶，就跟厨子聊天。聊着聊着，知县竟跟他推心置腹说起夜明珠的事来。“百变魔君”这才知道，这夜明珠正是知县为诱捕他“百变魔君”设的圈套。因他作祸多年朝廷严令搜捕，还调出提督衙门几位名捕，改名换姓到各地任官职，广泛搜寻。
胡知县也是一位名捕，为官多年老谋深算，想退休前立个大功，就自告奋勇改名换姓下来任职。另外，知县年轻时遭逢战乱，丢失襁褓中的儿子，成了他一生的遗憾。在京城他又打探到儿子流落山城一带。因此请求朝廷派他到山城当知县，一为捕盗，二为寻子……
胡夫人知道儿子有了下落欢喜不已，耗尽家中积蓄从波斯商人那儿买回了一颗夜明珠，准备作为儿子的见面礼。夫人耗财买珠，知县开始不以为然，但见到夜明珠后又生出一计：想在找到儿子之前，用夜明珠作诱饵，引出“百变魔君”……
听说知县拿夜明珠诱捕自己，魔君吓了一大跳！怕知县察觉，忙岔过话说：“老爷，你查到儿子的消息了吗？”
胡知县叹息说：“查是查到了，可正要去认他时，他又出去经商了！”
“百变魔君”忙问：“是谁?”没想到知县竟说是山城茶商方大郎！
魔君又吓了一跳，隐隐记起自己幼年时，惨遭战乱失去父母，长大后才流落江湖为盗——没想亲爹竟是胡知县！想到自己刚在凉茶里下毒，而且知县已经喝了下去，一下子慌了……
胡知县说着，还取出夜明珠让他鉴赏。现在这珠却对他没有一点吸引力了，拿在手上倒像捏着一团刺球。
胡知县问：“你看这宝贝怎么样？‘百变魔君’！”
“百变魔君”打了个冷噤，没想自己易容改名混进县衙，还是让知县识破了！
此刻，胡知县突然一拍巴掌，四周捕快一拥而上，将“百变魔君”逮住！魔君正要向知县说明自己正是他儿子方大郎时，哪料知县毒性发作，发出一声惨叫，捂腹而亡！
现在，“百变魔君”只有死路一条，没想到志在必得的夜明珠，原本就是自己的，为了得到它，他费尽心机损兵折将，不但害死亲父，还把自己也玩完了……