晌午，大队人马来到了一处地势平坦的山岙。马太监下令在此歇脚，饱餐战饭。
正当官兵们忙着搭灶生火时，忽听远处一声炮响，紧接着，周围的山上突然涌出无数农民军，他们手持刀枪，呐喊着铺天盖地般杀向官兵。官兵们猝不及防，吓得屁滚尿流四散奔逃。
马太监惊得目瞪口呆，不知这是哪里冒出来的军队，他眯起眼睛仔细观望，发现对方的旗帜上写着：征北大将军刘。
“这姓刘的征北大将军是谁？”马太监问身旁的牛巡抚。
牛巡抚一无所知，张口结舌答不上来。苟知府也是丈二和尚摸不着头脑。只有朱县令觉得这个名号耳熟，他抬眼望去，见对方的门旗下有一匹黑马，马上端坐着一个胖乎乎的后生。朱县令定睛细看，那后生竟然是刘二傻！
此时，刘二傻顶盔贯甲，正沉着地摇动着令旗。
朱县令刚想介绍征北大将军的底细，一群农民军已经杀到了眼前。牛巡抚见势不妙，慌忙跳上马夺路而逃。朱县令和苟知府依样画葫芦，也跟着爬上马拼命逃窜。那马太监慢了一步，还没抖开坐骑的缰绳，就被赶过来的农民军砍掉了脑瓜。
牛巡抚、苟知府和朱县令逃出山岙时，手下的官兵只剩下七千多人。他们跑到一条溪涧边，正打算喘口气，突然听见空中又一声炮响。还没等牛巡抚他们反应过来，另一队人马从一座山岗后杀了出来。
这支农民军的首领是个满脸麻子的瘦高个，他身后的门旗上写着：天命大丞相张。朱县令只瞟了一眼，就认出那瘦高个是张麻子！
张麻子将手中的折扇一挥，大批农民军立刻齐声呐喊，潮水般拥向官兵……面对这阵势，牛巡抚掉转马头拼命逃窜。
牛巡抚和朱县令带着几十个亲信，跌跌撞撞逃出了包围圈，把苟知府和其他官兵丢给了“天命大丞相”。
黄昏时分，牛巡抚一伙逃进了一片小树林。惊魂未定，牛巡抚喘着粗气问朱县令：“不是只有两百多叫花子吗？咋一下子冒出这么多反贼？”
“我、我也不知道呀，真、真是活见鬼了！”朱县令一边擦着头上的冷汗，一边结结巴巴地回答。
牛巡抚皱着眉头猜测：“难道叫花子们会妖术，凭空变出了大批人马？”
朱县令刚要搭腔，突然树林外“轰隆”一声炮响，四面八方又杀出无数农民军。农民军举着火把，一边往树林里冲一边高喊：“真龙天子驾到，你们还不快快投降！”
朱县令明白冯彪亲自率军赶到，这回逃是逃不掉了。情急之下，他猫腰钻进一处草丛，趴在地上一动不动。这招还真灵，居然让朱县令躲过了搜捕。但牛巡抚就没那么幸运，他被农民军当场活捉，五花大绑押走了。
等到四周寂静无声，朱县令才战战兢兢爬出草丛。他脱下官服，化装成老百姓，摸黑逃回了鄞县城。
随后朱县令派人四处打探，这才弄清了叫花子们突然壮大的原因：
由于剿饷不断增加，浙江百姓苦不堪言，许多穷人实在无路可走，就去四明山投奔冯彪。短短三年时间，四明山上聚集了一支近两万人的农民军。
四明山变化如此之大，牛巡抚一伙为啥没有觉察呢？问题出在贪官们自己身上。为了封锁真相，牛巡抚下令任何人不得靠近四明山，否则按通匪论处。这么一来，即便有人发现四明山区的异常动静，也不敢向官府禀报。何况，官府一开始就声称四明山有五万反贼，所以弄假成真也没人大惊小怪。再加上牛巡抚、苟知府和朱县令只顾搜刮民脂民膏，压根没注意四明山的动静，他们一直认为，冯彪那儿只有两百多个疯疯癫癫的叫花子。
随着队伍日益壮大，冯彪手下出现了许多智勇双全的能人，他们替“真龙”出谋划策，把农民军管理得井井有条。农民军在悄悄扩充的同时，还密切侦察官府的一举一动。这次官军进山剿匪，冯彪他们提前做了准备。农民军预先设下埋伏，把五万官军全部消灭，还活捉了牛巡抚和苟知府……
不久又传来更惊人的消息：冯彪的农民军以摧枯拉朽之势，接连攻下宁波和杭州，马上就要占领浙江全境！
听到这些，朱县令仰天长叹：“哎，几个白痴都能搞起这么大的声势，看来大明气数真的尽了！”
当天夜里，朱县令封好官印，悄悄溜出了县衙。