很久很久以前，在一个遥远的山村里，住着一位善良的老人。他的下巴一侧长着一个大瘤子。那瘤子和他的拳头一样大。他一走动，瘤子就甩来甩去。老人的最大愿望就是去掉这个瘤子。他吃东西时，瘤子也碍事。村里所有的人都爱拿他开心。可他有什么法子除掉这个可怕的东西呢？
一天，他像往常一样，到山上树林里去拾柴。他把木柴堆在柴架上，背上柴架动身下山。眼下，正是日落时分，老人急着要在天黑之前赶回家。可是路已经有些看不清了。他背着沉甸甸的木柴，艰难地行走。他呼哧呼哧喘着气，汗珠从脸上淌下来。他觉得再也走不动了，就把柴架放下来，支在路边，然后坐下来歇息。
“天很快就要黑下来，看来今天是回不去了，”他喃喃自语，“得找个地方歇一宿，可上哪儿去找呢？”
他模模糊糊看见远处有座摇摇欲坠的破茅屋。“运气还不错。”他想，“我这就上那儿去，请求住一夜。他踉踉跄跄朝那所茅屋走去。”
“喂！”他喊道，“有人吗？”没人回答。这屋子好像很久没住人了。
他走进去，躺在地上。可是只身一人睡在这荒凉的屋子里，不免有些胆怯，他怎么也睡不着。他开始唱歌，以此壮胆。他的歌声传四方，传到那幽暗静寂的森林里。他越唱越觉得胆大。
突然，他听见什么地方有个声音说：“在这儿，在这儿。”他奇怪半夜三更怎么会有人来，他停止唱歌。坐起身来。
门开了，跨进来一个怪物—一个高大吓人、头上长角的妖精。他后面又跟进来一串小妖精。他们手舞足蹈大笑大叫。
老人吓得浑身直抖。但他心想，不能让妖精看出他害怕。因此他强作镇定，面无惧色。他继续唱歌好像什么也没发生。妖精们把手遮在耳后，专心倾听。过了一会儿，他们跳起舞来。一晚上，老人唱了一曲又一曲。妖精跳了一场又一场。他知道，只要能让他们不停地跳到早晨。自己就能得救，因为妖精在日出前必回去。
天快破晓时，妖精首领突然向老人走过去间道：“我们以前从未听过这么好听的歌儿。你是怎么唱的？这么好听的声音是从哪儿发出来的？”
“当然是从我嗓子里”老人说，“还能有别的什么地方？”
妖精盯住老人下巴上的瘤子说：“不，声音好像是从你下巴底下那个大袋子里发出来的。我们喜欢你唱的歌，你把那个大袋子卖给我们吧，我们会出大价钱的。”
老人很惊讶：“可你们怎么能把它从我下巴上拿下来呢？”
妖精们开心地大笑起来。首领说：“这你就不用担心了。只要你肯卖，我们就能取下来，而且一点也不会伤着你。”
“好，”老人说，“那你们就拿吧。”
他根本没想骗妖精，他们要摘他的瘤子，他已经很高兴了，可他们还拿出一个装满金银珠宝的大口袋把里面的东西全倒在地上。他坐在那儿看这些财宝，突然发现他的瘤子已经在妖精首领的手里了。他们把瘤子摘下来的时候，他竟一点感觉都没有。
太阳一露脸，妖精就消失了。老人用手摸摸曾经长着瘤子的地方，那儿变得光溜溜的，没留下任何痕迹。他把金银珠宝放在柴堆上，背起柴架高高兴兴回村去了。
所有的人见到老人都大吃一惊———瘤子没了！他们都非常妒忌老人，因为他这么快就变成了大富翁。
不久，这事儿传到另一个村子。那村里也有个老人，下巴上也长了个瘤子。他听说此事后，变得很贪心，也想发一笔财。他走访了那位善良老人，后者把一切都告诉了他。
听完他的故事，这个贪心的老头决定效法。当天他就到山上那间破茅屋去了。那会儿天时还早，他就躺下睡了一觉，连拾柴一项也免去了。他醒来后，夜已来临。他走进屋子，唱起歌来。不一会儿，妖精围过来了。这位贪心的老头唱的声调越来越高。妖精在外面笑得直不起腰。他们拥进屋子，老头儿连忙起身迎接：“欢迎光临”。
妖精首领问道：“你唱得不错，这声音是从哪儿发出来的？”