没想到这时候房间的门突然打开了，走进来一个矮小的男人，他的身高还不到三英尺，身上穿的是睡衣，满脸都是皱纹，他那花白胡子一直拖到了脚上的银扣子上。这个男人也坐在小提琴手的旁边与他一起吃了起来。到了传菜的时候，小提琴手递给那个小矮人一把刀叉，让他先切自己的那一份，小矮人点了点头，可是他切肉的时候很费力，最后还把那不容易切下来的肉给弄到地下去了。好心的小提琴手便弯腰去捡肉，可是，小矮人这时候却跳到了他的背上，开始打他，一直把他打得全身上下青一片紫一片。小提琴手真的无力反抗，最后他奄奄一息地躺在地上。那个小矮人把小提琴手拖出了门外，便扬长而去了。
小提琴手刚刚进去没有多久，他就被打成这种样子。外面的新鲜空气又使他清醒了一点，他带着伤痛挣扎着向客栈走去。在那里，同伴们正在等着他的回音。
当他回到旅社的时候，天色已经很晚，他的同伴已经睡着了。第二天，当他们醒来的时候，看到躺在床上的小提琴手都大吃一惊。他们很关心地问小提琴手到底发生了什么事情，可是小提琴手却转过身，只是简单地回答：“你们自己去看看就知道了，说是说不清的。我只能说这不是一个容易办到的事情。”
第二个音乐家是一个小号手。那天他也是一个人去了城堡，在那里，他也遇到了与小提琴手同样的事情。他先是被款待了，然后就是被痛打了一顿。第二天也是同样地躺在床上不能动，并且也是警告他的同伴，到那个城堡不是一件容易的事情。
第三个音乐家是个风笛手，尽管如此，他仍然决定去试试自己的运气。他信心百倍，下定决心要发现那里的宝藏。他勇敢地到了城堡，走过了空荡荡的房间，看到了这里的摆设，还看到了一个堆满了食物的储藏室和一个酒窖。他想，要是能住在这里该多好呀。这时候，他的面前也摆开了一张餐桌。他也用风笛吹了几首曲子。然后也像他的同伴一样，坐了下来。在准备享用这些美食的时候，那个小矮人也来到了他的身旁。风笛手对他的到来并不吃惊，还和他像一个熟人一样聊起天来。但是，小矮人的话并不多。同样，到了传菜的时候，小矮人还是把肉弄到了地上。风笛手同样好心为他捡起来。但是，那个小矮人正准备跳上他脊背的时候，风笛手一个转身，一把拉住了小矮人的胡子，他不停地摇着拉着，把小矮人的胡子给拽了下来。小矮人摔倒在地痛得大叫起来。
风笛手拿到了胡子，他感到自己顿时拥有了神奇的力量。他好像对城堡的一切都了如指掌，甚至连那些没有去过的地方，自己也一样很清楚。相反，那个小矮人的魔力却丢失许多，他哀求风笛手：“我求求你，请你把我的胡子还给我吧，我会将城堡里所有奇妙的东西展示给你看。并且我还可以帮你把宝藏运出去。这些宝藏，你一辈子也享用不尽。”