小杜鹃放学回到家，两眼挂着泪花。她把书包往地上一扔，就生起气来。
妈妈看见了就关心地问：“我的好孩子，你每天都是笑着回家，今天为什么不高兴了？看到你眼睛里珍珠般的泪珠，妈妈心里可不好受啦！告诉妈妈，是不是今天在学校受到老师的批评了？”
听了妈妈的话，小杜鹃越感委屈，忍不住哭出声来，说：“妈妈！今天在小花园学校里发生的事情太气人了。画眉说我是不着人喜欢的黑鸟，麻雀骂我是黑东西，鹦鹉讥笑我又黑又丑。妈妈，您告我，我真是这么惹人讨厌吗？从明天起我再也不上学了，我受不了别人对我的侮辱。”
杜鹃妈妈递给小杜鹃一个又甜又香的大芒果，慈爱他说：“我的可爱的孩子，一个人生长在世界上，重要的是要具备各种本领，而并非漂亮的外貌，在本领面前容貌是微不足道的。我们大家都有自己的长处，可是有些人却看不到，不去发挥自己的优点，只是一味地追求容貌美。单靠外表美，一个人是干不了什么大事的。”
小杜鹃说：“妈妈！听您这么说，我的心情轻松多了。不过我还要请您告诉我，我身上有什么长处呢？要抵消我的丑容，我应当做些什么呢？”
杜鹃妈妈说：“这也是我想告诉你的。从明天起，你每天早上和傍晚跟我学唱歌。我唱一遍，你也跟着我重复一遍。”
小杜鹃开始每天早晨和黄昏跟着妈妈学唱歌。但是唱不了多久，小杜鹃就累得气喘吁吁。她有些受不了，于是就对妈妈说：“妈妈，我感到自己不适合唱歌，我不想再唱下去了。”
杜鹃妈妈鼓励小杜鹃说：“不，孩子，可不能遇到困难就丧失勇气，只要不停地练下去，再难做的事也会变得容易。你要坚持唱下去，才能发挥你的长处。”妈妈的话对小杜鹃很起作用，她明白了道理之后，劲头就越来越大了。
她学着妈妈的样子，有时坐在榕树的树杈上，有时站在芒果树的树梢上，不知疲倦地唱呀，唱呀，唱个没完。有时唱得口干舌燥，也不歇一歇。就这样，不久她学会了好多好听的歌子。
一天早上，她站在小藤林里愉快地唱着自己心爱的歌子。这时正在藤林后面玩耍的画眉，听到这甜美的歌声高兴极了，赶忙跑去把麻雀叫来一块听，麻雀听着听着简直入了迷。鹦鹉也正好路过这里，听到这动人的歌子，也连声叫好。大家都对这甜蜜的歌喉赞不绝口。可是谁也不知道这歌声从哪儿来的？这到底是哪位歌唱家的嗓音呢？于是他们一起在小藤林里找起来。当他们发现，唱歌的正是那个被他们嘲笑的小杜鹃时，都一个个惊呆了，后悔自己不应该欺负聪明可爱的小杜鹃。他们一个个向小杜鹃道了歉，并要向它学习，掌握有用的本领，多干些有益的事情。
从此，小杜鹃凭着自己的本领，飞来飞去为人们歌唱，到处受到尊重和赞扬。她经常高兴地逢人便讲：“妈妈说的很对：一个人生长在世界上，重要的是要具备各种本领，而不是漂亮的外貌。”