归州镇有个风俗，每年端午节，从五月初三到五月初五，白天赛三天龙舟，晚上唱三场大戏。归州镇虽地处楚鄂，但生活习性更近川渝，人们对川剧情有独钟。
这年节前，镇商会的秦会长和往年一样，来到重庆，准备请“夔门社”陆老板的班子，不料班子已先被人订下了，陆老板就给秦会长推荐了一家名叫“川渝社”的川剧班子，说老板是他的师弟。秦会长问“川渝社”水平如何，陆老板说：“还能应付。”
见到了“川渝社”的老板姚文文，秦会长还有些不放心，问：“请问三场大戏，你要唱哪三出？”
姚文文说：“初三唱《御河桥》，初四唱《白蛇传》，初五唱《拉郎配》。”
秦会长点点头，说：“这个搭配好，一出文戏，一出武戏，一出丑角喜剧，到时就恭候各位了。”
很快就到了五月初三，归州镇的戏台设在南山脚下，有一千多人来看戏凑热闹。第一天晚上唱的是《御河桥》，剧情讲一对表兄妹相爱，被女主角的父亲拆散，他将女儿踢下御河桥，后被人相救，有情人终成眷属……
这是一出文戏，以唱为主，戏班老板姚文文便在台下四处走动，想听听观众的反响。突然，他有些尿急，就来到离戏台较远的一块空地。方便完了，他看见一块巨石上坐着七八个人，远远地看戏。这些人看得很投入，根本没有察觉姚文文在身后。姚文文听到一个嘶哑的声音说：“这个‘川渝社’的旦角和往年‘夔门社’的相差不少。你听这句‘罗裙摆动环佩响，穿过花径绕回廊’，应当表现旦角非常急切的心态，要唱得如环佩相击那般清脆利落，她却唱得绵软无力，还故弄姿态地拖了一截尾音。”另一个人附和道：“确实如此，还有那个小生，唱功也是稀松平常。”
听了这话，姚文文有些诧异，他没有想到，这小镇上居然有如此懂戏之人，也不由得心生恼恨。原来，在重庆各川剧班子中，他的班子只能算得中流，相较“夔门社”差了一个档次，只能吃那些川剧大社的残羹剩饭。这几个人的话戳到了姚文文的心口上，他气愤难忍，就想戏弄一下这几个人。姚文文想起，戏班里有几个大炮仗，是开场时吸引人用的，声音震耳欲聋，但伤不了人。
于是，姚文文从后台拿来大炮仗，绕到巨石后面，点好炮仗，看引信快要燃完，就向那几个人扔去。那几个人正沉浸在戏中，冷不防大炮仗爆响，如晴天霹雳，顿时被吓得四处逃窜，眨眼之间几个腾挪，都消失得无影无踪。让姚文文感到不可思议的是，那些人逃跑时竟然都是贴地而行，似人非人，似犬非犬……戏弄了他们，姚文文感到心情好多了。
第二天晚上演《白蛇传》。临开戏前，管道具的找到姚文文，说：“姚老板，许仙的油布伞不见了。”姚文文说：“我们不是有好几把油布伞嘛，这次来归州，你没有带？”那人说：“都带了，昨天白天彩排时还用了的，可过了一夜，全不见了。”
姚文文想起昨晚自己戏弄过的那几个人，心想：他们鬼鬼祟祟，不到戏台前看戏，却远远地看，不会是小偷吧？但此时他也无暇追究，只好匆匆忙忙地到附近借了一把油布伞，才没有耽搁开戏。
不料，开戏后又发生了奇怪的事。“游湖”那场戏，许仙撑开伞替白娘子遮雨，伞上竟然有两个大窟窿，原来这是一把破伞。台下的观众发现后一阵哄笑，好在扮演许仙的演员机灵，马上收了伞，才将戏继续演下去。
姚文文在后台看到这一幕，心里很是纳闷：自己借伞时明明检查过，伞上的油布好好的，怎幺会突然出现两个大窟窿呢？
戏继续演下去，白素贞喝下雄黄酒，许仙打开床帏，本该看到白素贞变成了一条白蛇，不料扮演许仙的演员一掀床帷，竟然从里面蹿出一只老虎。那演员“哎哟”一声，摔倒在戏台上，真的吓昏过去了……
戏演到这儿，肯定是演不下去了，姚文文当即闭了大幕。他明白，一定是有人在整自己，可人生地不熟的，谁会来跟自己过不去呢？
戏演砸了，姚文文想收拾东西回重庆，秦会长却找到他，说有人传出谣言，商会贪污了戏款才请了这幺个水货班子。秦会长要姚文文给他一个交代。姚文文自知理亏，只得拿出三倍于酬金的钱，赔偿给商会。
离开的前一晚，姚文文带着戏班在归州江边的码头上将就一夜。
子夜时分，戏班的人正睡得迷迷糊糊，来了一大队衙门的差役，打着火把，执着刀械，将戏班团团围住。领头的衙役冲姚文文说：“听好了，昨日归州镇的几个富商家里被盗，金银玉器、凤钗龙镯丢失百余件。刚才有人留信告发，说是你们‘川渝社’所为，特来取证。”
姚文文听了哭笑不得，对衙役们说：“我就是有天大的胆子，也不敢偷盗呀！”
那些衙役根本不听他的辩白，就开始翻箱倒柜。突然，一个衙役喊道：“赃物在这儿！”只见戏箱里堆满了白花花的银子，还有许多金银器皿、金钗玉饰。
见了这些东西，姚文文吓得变了脸色，叫喊道：“这根本不是我们的东西，一定是有人栽赃陷害！”
领头的衙役说：“赃物在你们箱中寻得，谁会陷害你们？人赃俱获，全部带回去。”于是，衙役们将戏班的三十多人全部押回县衙。
到了县衙，县官连夜审案，姚文文连连喊冤，县官便吩咐左右打姚文文五十大板。几个虎狼般的衙役将姚文文按倒在地，五十大板下来，姚文文皮开肉绽，他觉得衙役们心存不良，有欲置他于死地而后快的意思。这时，县官问姚文文：“招还是不招？”
姚文文怕再受皮肉之苦，只好招供，在供纸上按下了手印画押。县官见状马上下令，说：“这些盗匪罪大恶极，可先斩后奏，来人，将他们打入死牢，明日午时斩首！”
到了牢中，“川渝社”的人想到明日将死，都不禁失声痛哭。姚文文挨了五十大板，又听说被判了斩首，目光呆滞，心理早已崩溃……
经过一夜折腾，天终于亮了起来，这时，戏班里有人叫道：“这是什幺地方？”
姚文文听了，抬头环视，发现眼前的景象变了，看起来不像是监牢，倒像是一个破庙，县官衙役早就消失得无影无踪。姚文文起身，见供桌前有一张纸，上面写着：“你爱玩炮仗，打你五十板，莫说人戏狐，却是狐戏人。”
姚文文见此不敢久留，带着众人回到江边，船已经在那里等候，他们慌忙上船，回到重庆，才算松了一口气。不过，“川渝社”的名头就此砸了，戏班解散，沦为笑柄。
后来，姚文文问起师兄陆老板，才知道归州镇的南山上有个成了精的老狐狸，领着一群狐子狐孙在那里修行，喜欢听戏、评戏。百多年间，人狐和睦，秋毫无犯，但这次，姚文文点了一个大炮仗，算是捅了狐狸窝……