国王非常疼爱自己的女儿，生怕失去她。所以他想了一个自以为绝妙的办法——将小公主关在城堡里，不准许她踏出一步。
一天，她向奶妈说起这件事，显得十分难过。然而，这个奶妈是一个女巫，这一点连国王也不知道。她耐心地听公主讲了一阵子，不时插上几句话，安慰小公主，一见公主不听安慰时，奶妈就对她说道：“你知道国王是十分爱你的，你以前跟他要啥，他都会给啥。他唯一不答应你的就是让你走出王宫。现在，你就按我说的去做。到你父亲那里，跟他要一辆木头做的手推车，还要一张熊皮，拿到后就来找我，我用魔杖点一下小推车，它就会自动地骨碌碌转动，还会飞快地带着你，飞到你想去的任何地方。至于熊皮呢?就是你的‘保护衣’，穿上它，没人会把你认出来的。”
于是，公主按女巫的建议做了。一听到这奇怪的要求，国王非常吃惊，于是问公主要拿这木头做的手推车和熊皮干什么。公主回答道：“您从来就不让我离开王宫，但至少应该答应我的这个要求。”于是国王就答应了。公主带着木头做的手推车和熊皮来到了奶妈那儿。
女巫一见手推车和熊皮，立刻用魔杖点了它们一下。霎时间，手推车开始朝任何方向移动自如。公主随后披上熊皮，立刻变了模样，凡见着她的人只会认为她是一头熊，而不是女孩。在这奇怪的装扮下，公主坐上了那辆手推车，不一会儿就发现自己离王宫而去，快速地穿过一个大森林。这时，她按女巫教的手势停下了手推车，让自己和手推车一起藏进了茂密的花灌丛中。
这时，另一个国家的王子正带着猎犬在这森林里打猎。突然，他注意到灌木丛中藏着的熊，就唤来猎犬围攻、捕捉。一见自己的危险处境，公主大叫道：“把你的猎犬叫开，不然会咬死我的!难道我伤害过你吗?”一听熊说出了这番话，王子惊呆了，站在原地一动不动，然后轻轻说道：“你愿意跟着我一起吗?我这就把你带去我家。”