唐僧师徒四人，已经出了大唐国界，忽然前面出现一一座大山。你看这山，怪石嶙峋，歪树畸草，横水竖流。这正是，石憎憎，犬牙交错，树怪怪，歪七扭八，草荒荒，攀篱绕桩，水恶恶，泥沙俱下。不禁让人肌寒骨彻，胆战心惊。悟空眼珠一转，对师父八戒沙僧道：“看这石头古怪，草木畸态，水腐斜流，我们可得多多提防，把不住有妖怪呢。唐僧道：“这外国地界上也有妖怪吗？”悟空道：“有有有，妖怪无处不在，他们可不管什么国界不国界。”没待唐僧再说话，八戒就说：“太好了，太好了，我们能看到外国妖怪了，我还不知道外国妖怪什么摸样呢。”唐僧听了有些不悦：“八戒，休得胡说，妖怪能有什么好看的。”沙僧道：“师父说得对，二师兄，妖怪没什么好看的，也没什么好摸样的，好摸样的也是变来的。”八戒不敢对师父耍性子，就蛮横地对着沙僧道：“去，不说话，没人拿你当哑巴。”悟空道：“你这夯货，不知好歹，沙僧说的不错，这外国妖怪更狰狞，更可恶，能有什么好看的。”八戒冲着悟空也发起横来：“我就是想看，不行啊！”唐僧有些不耐烦了：“好了，好了，不要吵了，妖怪没来，你们却比妖怪闹得还凶！”悟空八戒都哼了一声，各不服气，沙僧摇摇头没有说话。
这个时候，忽然传了笛乐锣鼓吹打之声，这笛乐韵律师徒四人还从未听过，倒也悦耳好听。悟空立刻提高了警惕，八戒高兴起来：“真好听真好听，嗨嗨嗨。”沙僧也笑了，马上的唐僧也眉头舒展：“徒弟们，你们听到没有，这外国笛乐倒也好听。”悟空警惕地道：“师父，不要被靡靡之音迷住耳脉呀，只怕其中有假。”八戒立刻不满地说：“孙猴子，你神经有毛病吧，好听就是好听，有什么假不假的！”唐僧也说：“悟空，八戒说的也有些道理，笛乐里边容不得杂音。”悟空听师父这么说，无话再说，但没有放松警惕。
这个时候，就看到前面山口里走出一队吹吹打打的男女来，笛乐之声就是他们吹打出来的。你看这队男女：男人，蓝眼睛，勾鼻子，黄头发，头上戴着水桶帽，身上穿着燕尾服，脚下蹬着长筒靴，个个丑陋。女人，也是蓝眼睛，翘鼻子，黄头发，还有红嘴唇，头上扎着送春花，身上穿着露肩露胸的白裙子，脚下一双高跟鞋，最显眼的是胸部，乳房像山峰，乳沟似壑沟，但也不漂亮。
悟空看了吃惊地说：“不好，妖怪来了！”八戒沙僧唐僧也都吃惊，大家也都以为妖怪来了。因为在大唐国内，这种长相的都是妖怪。悟空立刻跳过去拦住了他们：“喝道，妖怪，都给我站住！”还把手里的金箍棒抡了一圈，呼呼生风。八戒沙僧也拿起了武器，横在师父前面，严阵以待。
那队人站下了，停止了吹打。为首的迎使官手捂胸口，弓身一礼说：“大唐来的和尚不要误会，我们是来迎接你们的，我们不是妖怪。”“不是妖怪，为何这般长相？”悟空喝问道。迎使官一听笑了，说：“大唐和尚见怪了，我们这里的人都是这般长相。”悟空听了，还不敢马虎，睁开火眼金睛，把这队男女扫描了一遍，倒是没有发现妖形，也没嗅出妖气，这才放心地笑了说：“你们原来这等相貌啊。”八戒也呵呵笑着说：“外国人都这摸样的，黄毛的，跟猴哥一样。”沙僧也笑了说：“是啊，确实像咱大唐的猴子。”唐僧也笑了说：“真是一国一个摸样的。”再看八戒不笑了，一双直勾勾的眼睛，都落在女乐手的胸部，直看得张大了嘴巴，涎水逬流。沙僧看看八戒这副模样，忽然又笑了：“二师兄，口水！”八戒根本没听见。沙僧又说：“二师兄，口水！口水！”八戒这才嗯了一声，擦了一把，擦完了还看。骑在马上的唐僧，一脸和善地看着这队外国人。