看到皮特鲁盯着自己看，维纳斯心中暗喜，说道：“过去的世界同现在完全不同。我出生时还是天地混沌，等长大以后，天地才成了现在的模样。从前，人人都说我是天底下最美丽的姑娘，当然，很多人嫉妒我的美貌。每过一百年，我脸上就多出一条皱纹。可我现在真的老了。”
接着，她又告诉皮特鲁，自己是帝王的女儿，国家紧挨着朝霞仙子的领地。有一次，她跟朝霞仙子大吵了一架，说着就大骂起朝霞仙子。
皮特鲁不知怎么办才好。他一直静静地听着对方讲述，只是偶尔随声附和说：“对，对，你实在太委屈了。”当然，这些话完全出于礼貌，可除此以外，他还能说什么呢？
“我想要你办件事。你很勇敢，肯定能办成。”女神说起话没完没了，最后，两个人都有点儿困了。可她还接着说：“仙子的住处旁边有一口井，谁喝下井里的泉水，就会返老还童，如玫瑰花重新绽放。给我弄一壶水回来，我会报答你，为你做什么都行。可井水不容易弄到，这事我最清楚。在仙子王国，四周都有野兽和恶龙把守，详情等会儿再说。我还有样东西送你。”
说完，她起身打开一个铁盒，拿出一支小巧的笛子。
“看到没有？”她问。“这是我小时候一个老翁送的，不论是谁，只要听到笛声，就会睡觉，怎么叫都醒不了。拿上它吧，在朝霞仙子那里不停地吹，保你没事。”
听到这里，皮特鲁插嘴说，他去朝霞仙子那里还有其他事情要办。维纳斯听完，反而更高兴了。
皮特鲁向她道了晚安，把笛子放进铁盒，就到最底层的房间休息。
天还没亮，皮特鲁就醒了，先把几匹马喂足喂饱，又牵到井边饮水。随后，他收拾好行装，准备上路。
“等一下，”维纳斯从窗口喊，“我还有话要嘱咐你。留下一匹马，只带三匹就够。路上慢慢走，到仙子王国后要下马步行。
回来的时候，你也要走着，还得保证三匹马都跟着回来。最重要的，就是记住，千万别看朝霞仙子的脸。她的眼睛能勾魂摄魄，只要看你两眼，就能让你着魔。
“她这人阴险恶毒，比你想象的还要恶毒几倍。她长着鹰眼、狐面、猫爪。你听见没有？听见没有？一定记住啊，千万别看她。”
皮特鲁谢过维纳斯，顺利上路了。
他们赶到很遥远、很遥远的地方，那里天壤相接，星星可以吻到地面的鲜花。此时，天边一片柔红的霞光，宛如春天的朝霞，只是更妩媚，更壮丽。
霞光就在朝霞仙子王宫的后面。皮特鲁走了两天两夜，穿过鲜花盛开的草地，才赶到近前。这里不冷不热，不亮也不暗，恰到好处，皮特鲁早忘记了旅途的疲劳。
过了一会儿，皮特鲁远远看见，红霞中泛出一道白光。等走近一看，原来是座金碧辉煌的城堡，炫得皮特鲁双眼迷朦。他简直不敢相信，世土还有如此美丽的建筑。
他不敢耽搁，定了定神，从马上跳下，让马呆在原地，啃吃缀满露珠的青草，他自己边走边吹着笛子。
没走几步，皮特鲁就被一个巨人绊了一下。原来，巨人听着笛声睡着了，而他正是城堡的卫兵。只见他仰面朝天躺着，身躯大得吓人，皮特鲁尽管急着赶路，也还是忍不住停下来，量了量巨人的身长。
越往前走，景象就越古怪，越恐怖—狮子、老虎，还有长着七个脑袋的恶龙，此刻都四仰八叉地躺在太阳地儿里沉睡。我们用不着讲述恶龙的模样到底有多吓人，如今，谁都知道，恶龙可不是说着玩儿的。
皮特鲁风风火火地从它们身边跑过，到底是急得跑还是吓得跑，谁也说不上来。
最后，一条河挡住了去路。可那根本不是普通的河，里面流淌的不是水，而是奶；河床上也没有砂石，而是满铺着珍珠宝石。这条河流得说快不快，说慢不慢，而是快中带慢，慢里有快。河道将城堡四面围住，堤岸上睡着铁齿铁爪的狮子，再过去是花园，那里美丽的景致只有在朝霞仙子的领地才找得到。
隔河远望，皮特鲁看到一个仙女在花丛中安睡。
可是，怎样才能到河对岸呢？河面上当然有桥，可有睡狮把守，就算没有狮子，凡人也不敢从上面过。谁知道桥是用什么铺成，桥面软软的，就像一小片一小片连在一起的卷毛云。
皮特鲁盘算着过桥的办法，因为他必须过去。
想了一会儿，他拿定主意，决定冒险试试。他大步回到熟睡的巨人身边，推了一把，大声喊：“快醒醒，勇敢的巨人！”
巨人醒过来，伸手把皮特鲁拎起来，就像我们抓起一只小飞虫那般轻松。皮特鲁吹响笛子，于是巨人又睡着了。就这样，他接连吹了三次，觉得制服了巨人，才放下心来，拿出一条围巾，把巨人的两个小拇指绑起来，抽出他的剑，这才第四次喊：“快醒醒，勇敢的巨人！"巨人醒过来，明白了皮特鲁的把戏，就对他说：“这算公平决斗吗？你要真算个英雄，应该照规矩来！”
“我会的，可要先问你一个问题。假如和你公平决斗，你能发誓把我带到河对岸吗？”
巨人答应了。
松开绑绳后，巨人向皮特鲁直扑过去，想用身体压扁他。可对手并不好对付，身经百战的皮特鲁十分勇敢。
决斗持续了三天三夜，一会儿你占上风，一会儿我占优势。
最后，两人在地上翻滚起来。皮特鲁压住巨人，利剑抵住对方咽喉。
“饶过我！饶过我！”巨人惊叫着。“我认输了。”
“你答应把我带过河吗？”皮特鲁问。
“答应。”巨人喘着粗气回答。
“要是反悔怎么办？”
“那你杀了我，怎么处置都行，只求你饶了我。”
“好吧。”说着，皮特鲁把巨人的左手和右脚捆到一起，用毛巾堵住嘴，免得他乱喊，又用围巾蒙住他的眼睛，随后领着他到河边。
到了岸边，巨人伸出一条腿跨到对岸，用手掌托着把皮特鲁送了过去。
“这下好了。”说完，皮特鲁拿出笛子吹了几下，巨人又睡了过去。就连不远处正洗澡的众仙女听到笛声，也倒在岸边的花丛里睡熟了。
皮特鲁走到仙女跟前，心想：“她们都这么漂亮，可朝霞仙子为什么长得那么丑呢？”他没敢迟疑，抓紧时间赶路。
他走进那片神奇的花园，在近前观看比隔岸眺望更要美丽几分，里面既没有凋零的花瓣，也不见飞鸟。皮特鲁匆匆穿过花园，来到城堡门前，可门口无人把守，原来卫兵早都睡着了，连树叶都纹丝不动。
皮特鲁穿过院子，进到宫殿里。
大家都知道，朝霞仙子的住处决非普通的宫殿，里面到底多么华丽，用不着在此述说。反正，那里的黄金和宝石就像我们家里的木头，摆得到处都是，就连养马的马厩，都比世上最有名的王宫还要奢华。